بصفتك مدير محفظة (PM)، سوف تقوم بإنشاء صناديق وفقًا لإدارة المحفظة وتحقيق أرباح من رسوم الأداء. سوف تقوم أيضًا بالتداول باستخدام رأس المال المستثمر في الصندوق من قبل المستثمرين. بعد أن تصبح مدير محفظة، يمكنك إنشاء صندوقك الأول ودعوة المستثمرين للانضمام إليه.
سجّل الدخول إلى مساحتك الشخصية ثم انتقل إلى علامة تبويب إدارة المحافظ. انقر على علامة بطاقة إدارة المحفظة.
عملية التهيئة
تشمل عملية التسجيل 3 خطوات:
- إجراءات تعريف هوية العميل
يشترط قيام مدير المحفظة بإتمام عملية التحقق الكامل من المساحة الشخصية لمرة واحدة فقط. للتحقق من مساحتك الشخصية بشكل كامل، يرجى بإرسال مستندات إثبات الهوية وإثبات محل الإقامة، ثم أكمل ملفك الاقتصادي.
- استكمال ملف التعريف الشخصي
يعد إنشاء ملف تعريفي لجذب وإقناع المستثمرين جزءًا أساسيًا من دورك كمدير محفظة. يمكنك في أي وقت تعديل ملف التعريف الشخصي. تأكد من التركيز على التفاصيل المهمة عند إنشاء ملف التعريف الشخصي، والتي تشمل:
-
الملف الشخصي الصورة
- رفع صورة واضحة وحقيقية لك. تتضمن الصورة متطلبات فنية يجب الالتزام بها عند تحميلها.
-
تطبيقات المراسلة و social وسائل الاعلام المنصات
- التواصل الاجتماعي قم بإضافة حساباتك على منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المفضلة، لتمكين المستثمرين من التواصل معك بسهولة والحصول على تحديثات حول استراتيجيات تداولك.
-
Professional الخبرات المهنية
- زود المستثمرين بمعلومات شاملة حول أسلوبك في التداول، وخبرتك، وأهدافك خلال رحلتك في إدارة المحفظة.
هام: سوف نوفر لك إرشادات محتوى يجب اتباعها عند إنشاء ملف التعريف الشخصي، لضمان أن المحتوى الخاص بك لا يتضمن معلومات قد تُعتبر مضللة، مسيئة، أو غير ملائمة.
- مدونة قواعد السلوك
لضمان انسجام مديري المحافظ مع مصالح المستثمرين، والالتزام بتقديم رسوم عادلة ومعقولة، والاستجابة للطلبات والشكاوى بشكل مناسب، يجب على مديري المحافظ قبول مدونة الأخلاقيات من خلال إتمام استبيان قصير لبناء علاقات دائمة مع المستثمرين.
عدد محاولات اجتياز الاستبيان غير مقيدة. بالنسبة لمديري المحافظ الذين لديهم مدونة قواعد سلوك "غير مقبولة" لن تتاح لهم دعوة المستثمرين ومشاركة روابط صناديق التمويل الخاصة بهم وإنشاء صناديق تمويل.