আপনি পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) হিসেবে একটি তহবিল তৈরি করার পর, তহবিলের পেজের মাধ্যমে এটি ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষণ করতে পারবেন।
তহবিলের পেজ খোলা হচ্ছে:
- আপনার পার্সোনাল এরিয়া (PA)-তে লগ ইন করুন এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাবে যান।
- তহবিলে বিশদ বিবরণ দেখুন-এ ক্লিক করুন।
এখানে উপস্থাপিত ট্যাবগুলিতে যা অন্তর্ভুক্ত:
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এই ট্যাবটি তহবিলের পারফরম্যান্সের সাধারণ সারাংশ এবং মৌলিক মেট্রিক্স প্রদান করে। কীভাবে তহবিলের পারফরম্যান্স নিরীক্ষণ করতে হয় তা জানতে এই ট্যাবটি ভালোভাবে দেখুন।
- ফি রিপোর্ট: তহবিলের অর্জিত পারফরম্যান্স ফি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এখানে উপলভ্য। পারফরম্যান্স ফি রিপোর্ট সম্পর্কে আরও জানুন।
- অনুরোধ: নির্দিষ্ট যোগদান, বণ্টন শুরু করার এবং বন্ধের অনুরোধ এখানে রয়েছে।
- অর্ডার বণ্টন: অর্ডার বণ্টন-এর ক্যালকুলেটর আপনার সমস্ত বর্তমান বিনিয়োগের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রদান করে। বিনিয়োগকারীরা শুধুমাত্র বিনিয়োগ শুরু করার পরেই ক্যালকুলেটর চালু করতে পারবেন।
- বিনিয়োগ: আপনি এখানে সক্রিয় এবং বন্ধ বিনিয়োগের পারফরম্যান্স মেট্রিক্স নিরীক্ষণ করতে পারেন। বিনিয়োগের পারফরম্যান্স নিরীক্ষণ সম্পর্কে আরও জানুন।
- অ্যাসোসিয়েট: এখানে পারফরম্যান্স ফি-এর একটি অংশ পাবে এমন অ্যাসোসিয়েটদের তালিকা আছে। একটি নতুন লিঙ্ক তৈরি করতে রেফারাল অ্যাসোসিয়েটকে আমন্ত্রণ জানান-এ ক্লিক করুন।
- ফি শেয়ারিং: অ্যাসোসিয়েট ফিচারের আগে তৈরি পেন্ডিং এবং সক্রিয় শেয়ার করার দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে।
দ্রষ্টব্য: যেসকল PM-এর ইতিপূর্বে কোনো ফি শেয়ার করার দৃষ্টান্ত নির্ধারণ করা নেই, অথবা যারা বিদ্যমান ফি শেয়ার করার সকল দৃষ্টান্ত মুছে ফেলেছেন, তাদেরকে অ্যাসোসিয়েট ট্যাবে পুনঃনির্দেশিত করা হবে।
- সেটিংস: এই ট্যাবে তহবিলের সেটিংস যেমন তহবিলের নাম এবং বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, পারফরম্যান্স ফি, ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সেটিংস, বণ্টন শুরু, এবং অর্ডার দৃশ্যমানতা সম্পাদনা বা পরিবর্তন করা যেতে পারে, সেইসাথে তহবিল আর্কাইভ করার বিকল্প এখানে রয়েছে।