ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা সম্পর্কে

কৌশল প্রদানকারী (SP) এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM)-কে তাদের ট্রেডিং পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে একটি স্কোর বরাদ্দ করা হয়, যা ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তর হিসেবে পরিচিত। ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা স্তর দুটি মানের গড় দ্বারা গণনা করা হয়: নিরাপত্তা স্কোর এবং ঝুঁকির মানের স্কোর (VaR)।

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তর (TRL) সমস্ত কৌশল এবং ফান্ড জুড়ে আপনার পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে হয় এবং আপনার নির্ভরযোগ্যতার একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড উপস্থাপন করে। উচ্চ ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা আছে এমন ট্রেডারদের সাথে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা বেশি হতে পারে।

কীভাবে ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তর খুঁজে পেতে হয়:

1. আপনার পার্সোনাল এরিয়ায় লগ ইন করুন।
2. পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সলিউশন ট্যাব খুলুন।
3. আপনার সক্রিয় কৌশলের/ফান্ডের পাশে প্রদর্শিত ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তরটি দেখুন।
4. সেই ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা স্তরের একটি ব্রেকডাউন খুলতে সেগুলির যেকোনো একটিতে ক্লিক করুন।

TRL-এর তথ্যবিশ্লেষণ নিরাপত্তা স্কোর এবং VaR স্কোর, সেইসাথে ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা মাত্রার একটি কাস্টমাইজযোগ্য ঐতিহাসিক চার্ট দেখায়। আপনি দৈনিক গণনা করা ফলাফল সহ, সময় ফ্রেম দ্বারা চার্ট কাস্টমাইজ করতে পারেন।

নিরাপত্তার স্কোর

নিরাপত্তা স্কোর দেখায় যে আপনি কতটা ভালোভাবে একটি ফান্ডে মূলধন হারানো এড়াতে পারেন, যেমন ট্রেডিংয়ের সময় ফান্ডের ইকুইটি শূন্য বা নীচে নেমে গেলে। স্কোর যত কম হবে, সেই কৌশল/ফান্ডে প্রায়ই স্টপ আউট হবে।

VaR স্কোর

VaR (ঝুঁকির মান) স্কোর যা দেখায় তা হল আপনি কতটা ভালোভাবে ড্রডাউন, সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ক্ষতির একক পরিমাপ, পরিচালনা করতে পারেন। VaR স্কোর যত বেশি হবে, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীর মূলধনের কম অংশ হারাতে পারে।

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তরের স্কোরিং সম্পর্কে

একটি ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা স্তর (TRL) হল 0 থেকে 100-এর মধ্যে একটি সংখ্যা, যা একজন SP/PM-কে তাদের ট্রেডিং পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে বরাদ্দ করা হয়। যত বেশি উচ্চ স্তর হবে সেই ট্রেডারের ট্রেডিং পারফরম্যান্স তত বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। কৌশল/ফান্ডে প্রথম ট্রেড খোলার 30 দিন পরেই TRL গণনা করা যেতে পারে।

কিভাবে মাত্রার তথ্যবিশ্লেষণ হয় তা এখানে রয়েছে:

0-40: কম স্কোর

41-70: মাঝারি স্কোর

71-100: উচ্চ স্কোর

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, TRL ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে হয় এবং ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের পূর্বাভাস দেয় না।

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তরের গুরুত্ব

যখন একজন SP/PM এর একটি উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্তর (TRL) থাকে, তখন এটি বিনিয়োগকারীদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। TRL-এর তাৎপর্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

• পরিসরের স্কোর: SP/PM-এর অর্ডারের সময়কাল ধরে ইকুইটি শেয়ারের মার্জিন বিবেচনা করার মাধ্যমে এই স্কোরটি ট্রেডিং অভিজ্ঞতা দেখায়। মূলত, প্রতিটি খোলা অর্ডার পরিসরের স্কোরের বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। একটি উচ্চতর মার্জিন-টু-ইকুইটি অনুপাত এবং/অথবা দীর্ঘ সময়কাল এই মেট্রিকের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তবে এটি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও বাড়ায়।
• ট্রেডিং করার দিনগুলি: ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটি চালানো দিনের সংখ্যা।

যখন SP/PM 10 ট্রেডিং দিনের মধ্যে 10-এর পরিসরের স্কোরে পৌঁছায়, তখন তাদের TRL তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

TRL-এর সীমাবদ্ধতাসমূহ

নিম্ন TRL স্কোর সর্বাধিক বিনিয়োগের পরিমাণ এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ সহ কৌশল এবং তহবিলের উপর সীমাবদ্ধতার কারণ হতে পারে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধগুলি বিবেচনা করুন:

কৌশল প্রদানকারীর TRL-এর ক্ষেত্রে

• কৌশল প্রদানকারীরা বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে, কৌশলগুলিতে বিনিয়োগকারীদের যোগ করতে পারে এবং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য TRL থাকলেই কেবল বণ্টন শুরু করতে পারে (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)
• কৌশলের স্তর (যেমন সবুজ, হলুদ, লাল, ইত্যাদি) কৌশলগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে না; শুধুমাত্র তা তাৎপর্যপূর্ণ বা অ-তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা প্রযোজ্য।

পোর্টফোলিও ম্যানেজারের TRL-এর ক্ষেত্রে

• গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত উচ্চ (সবুজ) স্তরের ফান্ডগুলির নতুন বিনিয়োগকারী, বিনিয়োগের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই বা অতিরিক্ত সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ আরোপ করা হয়।
• নিম্ন (লাল), মাঝারি (কমলা), বা অ-তাৎপর্যপূর্ণ TRL স্তরগুলি একটি ফান্ড তৈরির অনুমতি দেয়, তবে বিনিয়োগকারীরা যোগদান করতে এবং ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে না। উপরন্তু, তাদের সমস্ত তহবিল জুড়ে PM-এর জন্য সর্বাধিক বিনিয়োগের পরিমাণ প্রতি বিনিয়োগকারীর জন্য USD 200 000 নির্ধারণ করা হয়েছে।
• যদি একজন PM-এর বিনিয়োগকারীদের সাথে একটি চালু ফান্ড থাকে কিন্তু তারপরে তাদের উচ্চ (সবুজ) TRL হারায়, নতুন বিনিয়োগকারীরা সেই ফান্ডে যোগ দিতে পারবেন না; একটি তাৎপর্যপূর্ণ TRL স্কোর পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত নতুন বিনিয়োগ অনুপলভ্য থাকবে।