একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) হিসেবে, আপনি পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে তহবিল তৈরি করবেন এবং পারফরম্যান্স ফিঅর্জন করবেন। আপনি একটি তহবিলে বিনিয়োগকারীদের দ্বারা বিনিয়োগকৃত মূলধন ব্যবহার করেও ট্রেড করবেন। পোর্টফোলিও ম্যানেজার হওয়ার পর, আপনি আপনার প্রথম তহবিল তৈরি করতে পারেন এবং আপনার তহবিলে বিনিয়োগকারীদেরআমন্ত্রণ জানাতে পারেন।
আপনার পার্সোনাল এরিয়া (PA)-তে লগ ইন করুন এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাবে যান। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কার্ডে ক্লিক করুন।
অনবোর্ডিং
3-ধাপের অনবোর্ডিং প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে:
- KYC
সংশ্লিষ্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজারের সম্পূর্ণ PA-এর জন্য শুধুমাত্র একবার যাচাইকরণ প্রয়োজন। আপনার PA পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে, পরিচয়ের প্রমাণ (POI) এবং বসবাসের প্রমাণ (POR)-এর নথি জমা দিন, তারপর আপনার ইকোনোমিক প্রোফাইল সম্পূর্ণ করুন।
- প্রোফাইল সম্পূর্ণকরণ
পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) হওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীদের পেতে ও রাজি করাতে একটি প্রোফাইল তৈরি করা। আপনি যেকোনো সময় আপনার প্রোফাইল এডিট করতে পারেন। আপনার প্রোফাইল তৈরি করার সময় মনোযোগ সহকারে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন, যাতে অন্তর্ভুক্ত:
-
প্রোফাইল ছবি
- নিজের একটি সুস্পষ্ট ও প্রকৃত ছবি আপলোড করুন। একটি ইমেজ আপলোড করা জন্য টেকনিক্যাল প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হবে।
-
মেসেঞ্জার এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম
- আপনার পছন্দের সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম যোগ করুন যাতে বিনিয়োগকারীরা আপনার সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনার ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপের আপডেট পেতে পারেন।
-
পেশাদার পটভূমি
- আপনার পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা করার সময় আপনার ট্রেডিং স্টাইল, অভিজ্ঞতা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদেরকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন।
গুরুত্বপূর্ণ: আপনার প্রোফাইল তৈরি করার সময় অনুসরণ করার জন্য বিষয়বস্তুর নির্দেশিকা প্রদান করা হয় যাতে আপনার বিষয়বস্তুতে এমন কোনো তথ্য না থাকে যা বিভ্রান্তিকর, অপমানজনক বা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।
- নৈতিক নিয়মাবলী
পোর্টফোলিও ম্যানেজাররা সচেতন এবং তারা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ফি প্রদান করে এবং অনুরোধ ও অভিযোগের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগকারীদের মতোই একই মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেন তা নিশ্চিত করতে, বিনিয়োগকারীদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য PM-কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে পাস করার মাধ্যমে নৈতিক নিয়মাবলীতে সম্মত হতে হবে।
প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টার সংখ্যা সীমাহীন। নৈতিক নিয়মাবলীতে সম্মত না হওয়া পোর্টফোলিও ম্যানেজাররা বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন না, তাদের তহবিল লিঙ্কগুলি শেয়ার করতে এবং তহবিল তৈরি করতে পারবেন না।