El gestor de portafolio (PM) puede consultar la lista completa de inversores en la pestaña Gestión de portafolio del Área personal (PA). Para ello, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en su Área personal (PA) y vaya a la pestaña Gestión de portafolio.
2. Vaya a la pestaña Inversores.
3. Puede filtrar a los inversores por los criterios siguientes:
   1. Inversores: permite filtrar a los inversores con y sin inversiones activas.
   2. Fondos: se utiliza para filtrar a los inversores por todos los fondos o por un fondo específico.
   3. Países: filtra a los inversores por país.
4. Además, la lista puede ordenarse por:
   1. Más recientes primero
   2. Monto invertido (de menor a mayor o viceversa)
   3. Comisión pagada (de menor a mayor o viceversa)
   4. Nombre

Datos de la lista de inversores

Se pueden ver varios detalles sobre un inversor:

• Información personal
  • El nombre y la dirección de correo electrónico
  • Las fechas de unión y de la primera inversión
  • Un enlace para descargar el documento POA.
  • El nombre de los distintos fondos a los que se ha unido el inversor.
• Rendimiento detalles
  • Detalles globales de la inversión:
    • Monto total invertido: la suma del monto inicial invertido en todas las inversiones de todos los fondos.
    • Comisiones totales: la suma de las comisiones recibidas en periodos de facturación anteriores y la comisión prevista para el periodo de facturación actual.
    • Beneficio: la suma de los resultados de las órdenes de inversión cerradas y abiertas.
    • Rendimiento: el resultado total de las operaciones de todas las órdenes de inversión dividido por el monto invertido.
  • Datos de las inversiones activas
    • Monto invertido: la suma del monto invertido en las inversiones activas de todos los fondos.
    • Capital: el valor actual de las inversiones activas en los fondos.
    • Comisiones totales: las comisiones previstas para el periodo de facturación actual.
    • Beneficio: los resultados de las operaciones para las órdenes de inversión abiertas.
    • Rendimiento: el resultado total de las operaciones para las órdenes de inversión activas dividido por el monto invertido.
    • Capital total: la suma del capital de la estrategia y el de todas las inversiones.