Después de crear un fondo, el gestor de portafolio (PM) podrá gestionarlo y supervisarlo desde la página del fondo.
Abrir la página del fondo:
- Inicie sesión en su Área personal (PA) y vaya a la pestaña Gestión de portafolio.
- Haga clic en Ver detalles en un fondo.
Las pestañas disponibles son:
- Resumen: esta pestaña ofrece un resumen general y métricas básicas del rendimiento del fondo. Examine el contenido de esta pestaña para saber cómo supervisar el rendimiento del fondo.
- Informe de comisiones: contiene estadísticas sobre las comisiones de rentabilidad obtenidas con el fondo. Obtenga más información sobre el informe de comisiones de rendimiento.
- Solicitudes: aquí se encuentran las solicitudes de unión, iniciar asignación y cierre.
- Asignación de órdenes: la calculadora de asignación de órdenes indica el volumen mínimo requerido para sus inversiones actuales. La calculadora solo se puede activar después de que los inversores hayan comenzado a invertir.
- Inversiones: en esta pestaña se pueden supervisar las métricas de rendimiento de las inversiones activas y cerradas. Obtenga más información sobre cómo supervisar el rendimiento de las inversiones.
- Asociados: aquí encontrará la lista de asociados que reciben una parte de la comisión de rendimiento. Haga clic en Invitar asociado referido para generar un enlace nuevo.
- Reparto de comisiones: aquí se pueden encontrar las instancias de reparto de comisiones activas y pendientes creadas antes de que apareciera la función de asociados.
Nota: A los PM que no tienen ninguna instancia de reparto de comisiones configurada o que han eliminado todas las instancias de reparto de comisiones se les redirigirá a la pestaña Asociados.
- Configuración: en esta pestaña se pueden editar o modificar los ajustes del fondo, como el nombre y la descripción del fondo, el monto de la inversión, la comisión de rentabilidad, los ajustes de la cuenta de trading, la asignación inicial, la visibilidad de las órdenes y la opción de archivar el fondo.