¿Cuál es el importe máximo que se puede invertir en un fondo/estrategia?

Cuando un inversor se une a un fondo o estrategia, debe considerar los límites sobre cuánto se puede invertir colectivamente. En este artículo, exploraremos los límites de fondos y de capital.

• Límites máximos de inversión según la solución de gestión de carteras
• Calcular el importe máximo que puede invertir un inversor en un fondo o estrategia
• Límites establecidos por los gestores de cartera (PM) y proveedores de estrategias (SP)
• Límites de la plataforma según el nivel de confiabilidad de las operaciones (NCO)

Límites máximos de inversión según el tipo de solución de gestión de carteras:

El capital total máximo de una estrategia incluye el capital del proveedor de estrategias y el de todas las inversiones.

Cuando un fondo o una estrategia alcanza este límite, ya no estará disponible para los nuevos inversores, que verán un error al intentar invertir en el fondo.

Calcular el importe máximo que puede invertir un inversor

Monto máximo que un inversor puede invertir = capital total máximo - capital total de una estrategia

Por ejemplo, digamos que el capital total de la estrategia alcanza los USD 190 000.

La inversión máxima permitida sería:

= capital total máximo - capital total de la estrategia

= USD 200 000 - USD 190 000

= USD 10 000

Por lo tanto, USD 10 000 es la inversión máxima permitida para que un inversor invierta.

• Para las inversiones en un fondo, el importe de inversión es ilimitado, mientras que el número de inversiones activas se limita a 200.

Límites establecidos por los gestores de cartera (PM) y proveedores de estrategias (SP)

Aparte de los límites máximos, los gestores de cartera y los proveedores de estrategias tienen la opción de establecer un límite máximo de inversión al crear un fondo o una estrategia, o modificar los ajustes para establecer estos límites.

Si el PM o SP establece un límite de inversión máxima, este se mostrará a los inversores al momento de invertir. Estos límites se mostrarán en el Área personal web y en la aplicación Exness Investor.

Aunque los PM y SP pueden modificar los límites en cualquier momento, los nuevos límites solo se aplicarán a las nuevas inversiones, no a las ya existentes.

Límite de la plataforma según el nivel de confiabilidad de las operaciones (NCO)

El nivel de confiabilidad de las operaciones es un puntaje de entre 0 y 100 que se otorga a los gestores de cartera y a los proveedores de estrategias según el rendimiento que han obtenido en el pasado con las operaciones:

• Con un alto nivel de confiabilidad de las operaciones (que se muestra en verde): no se imponen limitaciones en el importe total de inversión.
• Sin un NCO alto, el importe máximo que puede invertir un inversor en los fondos y estrategias de un PM se limita a USD 200 000.

Nota: Este límite no se aplica a las inversiones que haga un PM o SP en sus propios fondos.