Le gestionnaire de portefeuilles peut consulter la liste complète de ses investisseurs en se rendant dans l’onglet Gestion des portefeuilles de son Espace personnel. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à votre Espace personnel et rendez-vous dans la section Gestion des portefeuilles.
2. Rendez-vous dans l’onglet Investisseurs.
3. Vous pouvez filtrer la liste des investisseurs selon ces critères :
   1. Investisseurs : pour filtrer ceux qui ont des investissements actifs et ceux qui n’en ont aucun.
   2. Fonds : pour filtrer les investisseurs, soit par tous les fonds, soit par un fonds spécifique.
   3. Pays : pour filtrer les investisseurs par pays.
4. La liste peut également être filtrée par :
   1. Plus récent en premier
   2. Montant investi (en ordre croissant ou décroissant)
   3. Commission versée (en ordre croissant ou décroissant)
   4. Son nom.

Listes des informations sur l’investisseur

Vous pouvez consulter plusieurs informations concernant un investisseur, notamment :

• Informations personnelles
  • Son nom et son adresse e-mail
  • La date d’adhésion et la date du premier investissement
  • Le lien de téléchargement vers la procuration
  • Les noms des différents fonds auxquels l’investisseur a adhéré
• Performance coordonnées
  • Détails financiers globaux:
    • Le montant total investi : la somme du montant initial investi de tous les investissements dans tous les fonds.
    • La commission totale : la somme des commissions remportées pour les périodes de facturation précédentes et de la commission attendue pour la période de facturation en cours.
    • Le bénéfice : la somme des résultats des ordres d’investissement ouverts et fermés.
    • La rentabilité : le résultat total des ordres d’investissement divisé par le montant investi.
  • Détails d’investissements actifs
    • Le montant investi : la somme du montant investi pour les investissements actifs dans tous les fonds.
    • Le capital : la valeur actuelle des investissements actifs dans le fonds.
    • Le montant total des commissions : il s’agit des commissions attendues pour la période de facturation actuelle.
    • Le bénéfice : les résultats des ordres d’investissement ouverts.
    • La rentabilité : le résultat total des ordres d’investissement actifs, divisé par le montant investi.
    • Capital total : la somme du capital de la stratégie et du capital de tous les investissements.