पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के रूप में पंजीकृत होने के बाद, आप फ़ंड्स बना सकते हैं और निवेशकों को आमंत्रित कर सकते हैं। फ़ंड बनने के बाद एक आसान सी प्रोग्रेस गाइड आपको हमारी अपनी फ़ंडिंग यात्रा की ओर ले जाएगी। चरणों को पूरा करने के बाद एक हरा टिक दिखाई देगा, जो प्रक्रिया की सफल समाप्ति का संकेत देगा।

ध्यान दें: PM के तैर पर, आपकी ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर आपको ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) दिया जाता है। कभी-कभी अयोग्य TRL स्कोर्स की वजह से आपके फ़ंड्स निवेश के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं।

सबसे पहले, जानिए कि फ़ंड कैसे बनाना है:

1. अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ।
2. बनाएँ पर क्लिक करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन चुनें।
3. Pro खाता चुनें।
4. ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करें, लिवरेज ऑप्शन चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
5. फ़ंड का नाम और विवरण सेट करें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें।
1. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फ़ंड का नाम स्पष्ट और पेशेवर रखें।
2. फ़ंड विवरण में आपके ट्रेडिंग अनुभव और फ़ंड में आपके द्वारा लागू की जाने वाली ट्रेडिंग रणनीति को शेयर किया जाना चाहिए।

6. प्रदर्शन शुल्क और निवेश राशि की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएँ सेट करें।
7. तुरंत शुरुआत या मैन्युअल शुरुआत में से कोई आवंटन प्रकार चुनें।
1. तुरंत शुरुआत तब होती है, जब मौजूदा ऑर्डर्स समेत सभी ऑर्डर्स को तत्काल निवेशक के निवेश में कॉपी किया जाता है।
2. मैन्युअल शुरुआत तब होती है, जब निवेशकों को निवेशक के निवेश के लिए मौजूदा ऑर्डर्स सहित, ऑर्डर्स (अनुमोदित होने पर) आवंटित करने के लिए पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक को आवंटन शुरू करने का अनुरोध भेजना होता है।

8. कोई नया फ़ंड बनाएँ पर क्लिक करें।
9. फ़ंड पेज पर जाकर, निवेशकों को आमंत्रित करें पर क्लिक करें।

ज़रूरी बात: अगर निवेशकों को आमंत्रित करते समय आपके पास पर्याप्त ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) नहीं है, तो आपको अपने TRL को बेहतर बनाने के लिए निवेश करने के लिए कहा जाएगा। खुद का निवेश बनाने के लिए चरणों का पालन करें, फिर निवेश बना लेने और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त TRL हासिल कर लेने के बाद चरण 9 के साथ प्रक्रिया को जारी रखें।

10. इसके बाद, संभावित निवेशकों के साथ अपना फ़ंड लिंक, कोड या QR कोड शेयर करें।

ध्यान दें: आपको अनुरोध टैब के अंतर्गत अनुरोधकर्ता निवेशक को निवेश के लिए अपना फ़ंड उपलब्ध कराने के लिए निवेशकों के शामिल होने के अनुरोध को स्वीकार करना होगा।

1. 11. जुड़ने के अनुरोध स्वीकार कर लेने और निवेशक जुटा लेने के बाद, आप निवेश की गई पूँजी के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।
   12. इक्विटी शेयर के आधार पर सभी ऑर्डर्स पूरे निवेशों में आवंटित किए जाएँगे।
   13. बिलिंग अवधि के बाद, आपको लाभ देने वाले निवेशों से प्रदर्शन शुल्क हासिल होगा, जिसे आपके कमीशन खाते में जमा कर दिया जाएगा।

अपने फ़ंड में निवेश करना

अगर निवेशकों को आमंत्रित करते समय आपके पास पर्याप्त ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) नहीं है, तो आपको अपने TRL को बेहतर बनाने के लिए निवेश करने के लिए कहा जाएगा।

निवेशकों को आमंत्रित करें पर क्लिक करने और निवेश बनाने के लिए कहे जाने के बाद:

1. खुद का निवेश बनाएँ पर क्लिक करें।
2. अगर आपके पास पर्याप्त फ़ंड्स नहीं हैं, तो आपसे अपने निवेश वॉलेट को टॉप-अप करने के लिए कहा जाएगा।
3. निवेश राशि दर्ज करें, निवेश करें पर टैप करें और कार्रवाई की पुष्टि करें।
4. अगर आप चाहें, तो आप अपने आप लाभ वितरित करें टिक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और वितरित किए जाने वाले लाभ की निकासी का प्रतिशत दर्ज कर सकते हैं।
5. जारी रखें पर क्लिक करें। आपके निवेश का सारांश प्रदर्शित किया जाएगा।