कोई पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM), व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब से अपने निवेशकों की पूरी एक सूची देख सकते हैं। इसे ऐसे करें:

1. व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ।
2. निवेशक टैब पर जाएँ।
3. आप इस मानदंड के आधार पर अपने निवेशकों को फ़िल्टर कर सकते हैं:
   1. निवेशक: सक्रिय निवेश वाले और बिना निवेश वाले लोगों को फ़िल्टर करना।
   2. फ़ंड्स: निवेशकों को सभी फ़ंड्स या किसी खास फ़ंड के आधार पर फ़िल्टर करना।
   3. देश: निवेशकों को देश के अनुसार फ़िल्टर करना।
4. सूची को इस तरह से भी क्रमबद्ध किया जा सकता है:
   1. सबसे पहले सबसे नई
   2. निवेश की गई राशि (निम्न से उच्च या इसके विपरीत)
   3. चुकाई गई फ़ीस (निम्न से उच्च या इसके विपरीत)
   4. नाम

निवेशक सूची विवरण

आप किसी निवेशक के बारे में बहुत सारे विवरण देख सकते हैं, जिनमें ये शामिल हैं:

• निजी जानकारी
  • नाम और ईमेल पता
  • शामिल होने की और पहले निवेश की तारीख
  • डाउनलोड करने योग्य POA दस्तावेज़ का लिंक।
  • उन अलग-अलग फ़ंड्स के नाम, जिनमें निवेशक शामिल हुआ।
• प्रदर्शन ब्यौरे
  • आजीवन वित्त विवरण:
    • कुल निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड में सभी निवेशों की प्रारंभिक निवेश की राशि का योग।
    • कुल फ़ीस: पिछली बिलिंग अवधि के लिए कमाई गई फ़ीस और मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस का योग।
    • लाभ: बंद और खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग।
    • रिटर्न: सभी निवेश ऑर्डर्स के कुल ट्रेडिंग परिणाम को निवेश राशि से भाग दिए जाने पर प्राप्त होने वाली राशि।
  • सक्रिय निवेश विवरण
    • निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड्स के सक्रिय निवेशों में निवेश की गई राशि का कुल योग।
    • इक्विटी: फ़ंड में सक्रिय निवेश का मौजूदा मूल्य।
    • कुल फ़ीस: मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस।
    • लाभ: खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणाम।
    • रिटर्न: निवेश की गई राशि से विभाजित सक्रिय निवेश ऑर्डर्स के लिए कुल ट्रेडिंग परिणाम।
    • कुल इक्विटी: रणनीति की इक्विटी और सभी निवेशों की इक्विटी का कुल योग।