कोई पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM), व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब से अपने निवेशकों की पूरी एक सूची देख सकते हैं। इसे ऐसे करें:
- व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ।
- निवेशक टैब पर जाएँ।
- आप इस मानदंड के आधार पर अपने निवेशकों को फ़िल्टर कर सकते हैं:
- निवेशक: सक्रिय निवेश वाले और बिना निवेश वाले लोगों को फ़िल्टर करना।
- फ़ंड्स: निवेशकों को सभी फ़ंड्स या किसी खास फ़ंड के आधार पर फ़िल्टर करना।
- देश: निवेशकों को देश के अनुसार फ़िल्टर करना।
- सूची को इस तरह से भी क्रमबद्ध किया जा सकता है:
- सबसे पहले सबसे नई
- निवेश की गई राशि (निम्न से उच्च या इसके विपरीत)
- चुकाई गई फ़ीस (निम्न से उच्च या इसके विपरीत)
- नाम
निवेशक सूची विवरण
आप किसी निवेशक के बारे में बहुत सारे विवरण देख सकते हैं, जिनमें ये शामिल हैं:
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निजी जानकारी
- नाम और ईमेल पता
- शामिल होने की और पहले निवेश की तारीख
- डाउनलोड करने योग्य POA दस्तावेज़ का लिंक।
- उन अलग-अलग फ़ंड्स के नाम, जिनमें निवेशक शामिल हुआ।
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प्रदर्शन ब्यौरे
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आजीवन वित्त विवरण:
- कुल निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड में सभी निवेशों की प्रारंभिक निवेश की राशि का योग।
- कुल फ़ीस: पिछली बिलिंग अवधि के लिए कमाई गई फ़ीस और मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस का योग।
- लाभ: बंद और खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग।
- रिटर्न: सभी निवेश ऑर्डर्स के कुल ट्रेडिंग परिणाम को निवेश राशि से भाग दिए जाने पर प्राप्त होने वाली राशि।
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सक्रिय निवेश विवरण
- निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड्स के सक्रिय निवेशों में निवेश की गई राशि का कुल योग।
- इक्विटी: फ़ंड में सक्रिय निवेश का मौजूदा मूल्य।
- कुल फ़ीस: मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस।
- लाभ: खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणाम।
- रिटर्न: निवेश की गई राशि से विभाजित सक्रिय निवेश ऑर्डर्स के लिए कुल ट्रेडिंग परिणाम।
- कुल इक्विटी: रणनीति की इक्विटी और सभी निवेशों की इक्विटी का कुल योग।
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आजीवन वित्त विवरण: