मैं अपने निवेशकों की सूची कहाँ देख सकता हूँ?

पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) या रणनीति प्रदाता (SP) व्यक्तिगत क्षेत्र में पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब में जाकर अपने निवेशकों की पूरी सूची देख सकते है।

इसका पता कैसे लगाएँ
डेटा समझना
- निवेशक खोज फ़िल्टर
- निवेशक सूची विवरण

इसका पता कैसे लगाएँ

व्यक्तिगत क्षेत्र में लॉगिन करें
पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन, फिर निवेशक टैब चुनें।

निवेशक खोज फ़िल्टर

निवेशक टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सभी निवेशकों को प्रदर्शित करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे फ़िल्टर उपलब्ध हैं, जो विशिष्ट मानदंडों के लिए निवेशकों को प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं।

खोज बार: इसका उपयोग किसी निवेशक को उनके नाम द्वारा खोजने के लिए किया जा सकता है।
निवेशक ड्रॉपडाउन: इसका उपयोग सक्रिय निवेश और निष्क्रिय निवेश वाले निवेशकों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है।
फ़ंड ड्रॉपडाउन: इसका उपयोग निवेशकों को या तो सभी फ़ंडों के आधार पर या किसी विशिष्ट फ़ंड के आधार पर फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है।
देश ड्रॉपडाउन: इसका उपयोग निवेशकों को उनके देश के आधार पर फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है।

प्रदर्शित निवेशकों को इसके द्वारा क्रमबद्ध किया जा सकता है: पहले नवीनतम, निवेश की गई राशि - न्यूनतम से उच्चतम, निवेश की गई राशि - उच्चतम से न्यूनतम, भुगतान शुल्क - न्यूनतम से उच्चतम, भुगतान शुल्क - उच्चतम से न्यूनतम और नाम के आधार पर। पेज के निचले भाग में एक ड्रॉपडाउन मेनू है, जो आपको यह चुनने की सुविधा देता है कि एक साथ कितने निवेशक प्रदर्शित करने हैं (डिफ़ॉल्ट रूप से 10)।

निवेशक सूची विवरण

निवेशक सूची में प्रदर्शित प्रत्येक निवेशक के बारे में बहुत सारे विवरण होते हैं।

निजी जानकारी

निवेशक का नाम और ईमेल पता।
वे तारीखें, जब निवेशक पहली बार फ़ंड/रणनीति में शामिल हुआ था और पहली बार कोई निवेश खोला था।
डाउनलोड करने योग्य POA दस्तावेज़ का लिंक। ध्यान दें कि POA केवल तभी लागू होता है, जब निवेशक फ़ंड में निवेश करते हैं।
निवेशक द्वारा शामिल किए गए विभिन्न फ़ंड के नाम।

प्रदर्शन विवरण

इन विवरणों को दो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, लाइफ़टाइम वित्त विवरण और सक्रिय निवेश विवरण।

आजीवन वित्त विवरण

कुल निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड में सभी निवेशों की प्रारंभिक निवेश की राशि का योग।
कुल फ़ीस: पिछली बिलिंग अवधि के लिए कमाई गई फ़ीस और वर्तमान बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस का योग।
लाभ: दोनों बंद और खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग।
रिटर्न: सभी निवेश ऑर्डर्स के कुल ट्रेडिंग परिणाम को निवेश राशि से भाग दिए जाने पर प्राप्त होने वाली राशि।

सक्रिय निवेश विवरण

निवेश की गई राशि: सभी फ़ंड में सक्रिय निवेश में निवेश की गई राशि का कुल योग।
इक्विटी: फ़ंड में सक्रिय निवेश का मौजूदा मूल्य।
कुल फ़ीस: मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अपेक्षित फ़ीस।
लाभ: खुले निवेश ऑर्डर्स के लिए ट्रेडिंग परिणाम।
रिटर्न: निवेश की गई राशि से विभाजित सक्रिय निवेश ऑर्डर्स के लिए कुल ट्रेडिंग परिणाम।
कुल इक्विटी: रणनीति की इक्विटी और सभी निवेशों की इक्विटी का कुल योग।

इस अनुभाग में लेख