पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के तौर पर एक बार फ़ंड बना लेने के बाद, आप फ़ंड पेज के ज़रिए इसे प्रबंधित और मॉनिटर कर सकते हैं।
फ़ंड पेज खोलना:
- अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ।
- फ़ंड पर जाकर विवरण देखें पर क्लिक करें।
यहाँ मौजूद टैब्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं:
- ओवरव्यू: इस टैब से फ़ंड के प्रदर्शन के सामान्य सारांश और आधारभूत मेट्रिक्स की जानकारी मिलती है। फ़ंड के प्रदर्शन को मॉनिटर करने के तरीके के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह टैब एक्सप्लोर करें।
- फ़ीस की रिपोर्ट: फ़ंड द्वारा अर्जित प्रदर्शन शुल्क के आँकड़े यहाँ मिलते हैं। प्रदर्शन शुल्क की रिपोर्ट के बारे में और जानें।
- अनुरोध: खास जुड़ने, आवंटन शुरू करने और बंद करने के अनुरोध यहाँ मौजूद होते हैं।
- ऑर्डर आवंटन: ऑर्डर आवंटन कैल्क्यूलेटर आपके सभी मौजूदा निवेशों के लिए न्यूनतम आवश्यक मात्रा बताता है। कैलकुलेटर को निवेशकों द्वारा निवेश शुरू करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है।
- निवेश: आप यहाँ सक्रिय और बंद निवेशों के प्रदर्शन मेट्रिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। निवेश प्रदर्शन को मॉनिटर करने के बारे में और जानें।
- एसोसिएट्स: ऐसे एसोसिएट्स जिन्होंने प्रदर्शन शुल्क का एक भाग अर्जित किया है, यहाँ उनकी सूची मौजूद होती है। नया लिंक जनरेट करने के लिए रेफ़रल एसोसिएट को आमंत्रित करें पर क्लिक करें।
- फ़ीस शेयरिंग: एसोसिएट्स सुविधा से पहले बनाए गए पेंडिंग और सक्रिय फ़ीस-शेयरिगं के उदाहरण यहाँ मिल सकते हैं।
ध्यान दें: ऐसे पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक जिनके पास फ़ीस-शेयरिंग के उदाहरण सेट नहीं हैं या जिन्होंने फ़ीस शेयरिंग के सभी मौजूदा उदाहरण हटा दिए हैं, उन्हें एसोसिएट्स टैब पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- सेटिंग्स: इस टैब में फ़ंड का नाम और विवरण, निवेश राशि, प्रदर्शन शुल्क, ट्रेडिंग खाता सेटिंग्स, आवंटन शुरू करना और ऑर्डर की विज़िबिलीटी जैसी फ़ंड्स सेटिंग में एडिट किया जा सकता है या उन्हें बदला जा सकता है। साथ ही फ़ंड को आर्काइव करने का विकल्प भी उपलब्ध होता है।