पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों (PM) को सभी फ़ंड्स में उनके ट्रेडिंग प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है और यह PM की विश्वसनीयता का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाता है। इसे ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्तर के प्रकार दिए गए हैं:
- 0-40: कम स्कोर
- 41-70: सामान्य स्कोर
- 71-100: उच्च स्कोर
ध्यान दें: TRL ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होता है और भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान नहीं लगाता।
यह स्तर जितना ज़्यादा होगा, उस ट्रेडर का ट्रेडिंग प्रदर्शन उतना अधिक विश्वसनीय माना जाएगा। ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर की गणना दो मानों के वेटेड औसत द्वारा की जाती है: सुरक्षा स्कोर और जोखिम पर मूल्य (VaR) स्कोर, जो फ़ंड के पहले ट्रेड के खुलने के 30 दिन बाद निर्धारित किया जाता है।
TRL की सीमाएँ
कम TRL स्कोर्स की वजह से फ़ंड पर सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, जिसमें अधिकतम निवेश राशि और नए निवेशक की भागीदारी की सीमाएँ शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखें:
पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों के लिए TRL
- महत्वपूर्ण माने जाने वाले उच्च (हरे) स्तर के फ़ंड्स में नए निवेशकों या निवेशों या अतिरिक्त अधिकतम निवेश राशि की कोई सीमा नहीं होती।
- निम्न (लाल), मध्यम (नारंगी), या गैर-महत्वपूर्ण TRL स्तर किसी फ़ंड के निर्माण की अनुमति देते हैं। हालाँकि, निवेशक फंड में शामिल होने और निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, PM के लिए उनके सभी फ़ंड में अधिकतम निवेश राशि प्रति निवेशक 200,000 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है।
- अगर किसी PM के पास निवेशकों के साथ एक सक्रिय फ़ंड है, लेकिन फिर वह अपना उच्च (हरा) TRL खो देता है, तो नए निवेशक उस फ़ंड में शामिल नहीं हो सकते; महत्वपूर्ण TRL स्कोर बहाल होने तक नए निवेश उपलब्ध नहीं होंगे।
ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर ढूँढना:
PM के लिए, आप अपना स्कोर अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में देख सकते हैं:
- अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉगिन करें।
- पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब खोलें।
- आपकी ट्रेडिंग विश्वसनीयता का स्तर सबसे ऊपर दाएँ कोने में दिखाया गया है। अपनी ट्रेडिंग विश्वसनीयता के स्तर का ब्रेकडाउन खोलने के लिए इस पर क्लिक करें।
TRL ब्रेकडाउन में सुरक्षा और VaR स्कोर तथा ऐतिहासिक ट्रेडिंग विश्वसनीयता का कस्टमाइज़ करने योग्य चार्ट शामिल होता है, जिसे दैनिक गणना के लिए समय सीमा के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है।