पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के रूप में, आप पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन के आधार पर फ़ंड्स बनाएँगे और प्रदर्शन फ़ीस अर्जित करेंगे। आप किसी फ़ंड में निवेशकों द्वारा निवेश की गई पूँजी का इस्तेमाल करके भी ट्रेड करेंगे। पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक बनने के बाद, आप अपना पहला फ़ंड बना सकते हैं और निवेशकों को अपने फ़ंड में आमंत्रित कर सकते हैं।
अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ। पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन कार्ड पर क्लिक करें।
ऑनबोर्डिंग
3-चरणों वाली ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ये चीज़ें शामिल है:
- KYC
संबंधित पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक के पूरे व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए, सिर्फ़ एक बार सत्यापन की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तिगत क्षेत्र को पूरी तरह से सत्यापित करने के लिए, पहचान के प्रमाण (POI) और निवास के प्रमाण (POR) दस्तावेज़ सबमिट करें, फिर अपनी आर्थिक प्रोफ़ाइल पूरी करें।
- प्रोफ़ाइल पूरी करना
निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें भरोसा दिलने के लिए एक प्रोफ़ाइल बनाना पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) बनने का ज़रूरी हिस्सा है। आप किसी भी समय अपनी प्रोफ़ाइल एडिट कर सकते हैं। अपनी प्रोफ़ाइल बनाते समय सावधानीपूर्वक विस्तृत जानकारी प्रदान करें, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं:
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प्रोफ़ाइल फ़ोटो
- खुद की एक स्पष्ट और वास्तविक फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड करने के लिए तकनीकी आवश्यकताएँ प्रदर्शित की जाएँगी।
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मेसेंजर और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म
- अपना पसंदीदा सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफ़ॉर्म्स जोड़ें, ताकि निवेशक आसानी से आपसे संपर्क कर सकें और आपके ट्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में अपडेट्स दे सकें।
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पेशेवर पृष्ठभूमि
- अपने पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन की यात्रा के दौरान निवेशकों को अपनी ट्रेडिंग शैली, अनुभव और लक्ष्यों के बारे में जानकारी दें।
ज़रूरी जानकारी: अपनी प्रोफ़ाइल बनाते समय आपको कॉन्टेंट से जुड़े दिशानिर्देश दिए जाते हैं, जिनका आपको पालन करना होता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि कॉन्टेंट में ऐसी कोई जानकारी शामिल न हो, जो गुमराह करने वाली, अपमानजनक या अनुचित मानी जा सकती हो।
- आचार संहिता
यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक जागरूक हों और अपने निवेशकों के साथ समान मूल्यों को साझा करें जैसे कि अपने निवेशक के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देना, उचित और तर्कसंगत फ़ीस प्रदान करना और अनुरोधों और शिकायतों के प्रति उत्तरदायी होना, PM को निवेशकों के साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए एक छोटी प्रश्नावली पास करके आचार संहिता को स्वीकार करना होगा।
प्रश्नावली को पास करने के प्रयासों की संख्या असीमित है। जिन लोगों ने आचार संहिता को स्वीकार नहीं किया है, वे निवेशकों को आमंत्रित नहीं कर सकते, अपने फ़ंड के लिंक्स शेयर नहीं कर सकते और फ़ंड नहीं बना सकते।