Seorang Manajer Portofolio dapat melihat daftar lengkap Investor mereka pada tab Pengelolaan Portofolio di Wilayah Pribadi. Berikut caranya:

1. Masuk ke Wilayah Pribadi, lalu buka tab Pengelolaan portofolio.
2. Buka tab Investor.
3. Anda dapat memfilter Investor berdasarkan kriteria berikut:
   1. Investor: Untuk memfilter Investor yang memiliki investasi aktif dan tidak memiliki investasi.
   2. Strategi Alokasi Ekuitas: Untuk memfilter Investor berdasarkan semua strategi alokasi ekuitas atau strategi alokasi ekuitas tertentu.
   3. Negara: Untuk memfilter Investor berdasarkan negara.
4. Daftar ini juga dapat diurutkan berdasarkan:
   1. Dari yang terbaru
   2. Jumlah yang diinvestasikan (rendah ke tinggi atau sebaliknya)
   3. Biaya imbal jasa yang dibayarkan (rendah ke tinggi atau sebaliknya)
   4. Nama

Detail daftar investor

Anda dapat melihat beberapa detail tentang Investor, termasuk:

• Informasi pribadi
  • Nama dan alamat email
  • Tanggal mengikuti dan tanggal investasi pertama
  • Tautan ke dokumen POA yang dapat diunduh.
  • Nama berbagai strategi alokasi ekuitas yang telah diikuti oleh Investor.
• Kinerja perincian
  • Detail keuangan seumur hidup:
    • Total jumlah dana investasi: Total dana investasi awal dari semua investasi di semua strategi alokasi ekuitas.
    • Total Biaya Imbal Jasa: Jumlah biaya imbal jasa yang diterima untuk periode trading sebelumnya dan perkiraan biaya imbal jasa untuk periode trading saat ini.
    • Keuntungan: Jumlah hasil trading untuk order dari investasi tertutup dan terbuka.
    • Imbal hasil: Total hasil trading dari semua order investasi dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.
  • Detail investasi aktif
    • Jumlah investasi: Total dana investasi dari semua investasi di seluruh strategi alokasi ekuitas.
    • Ekuitas: Nilai investasi aktif saat ini dalam strategi.
    • Total biaya imbal jasa: Perkiraan biaya imbal jasa untuk periode trading saat ini.
    • Keuntungan: Hasil trading untuk order dari investasi terbuka.
    • Imbal hasil: Total hasil trading untuk order investasi aktif dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.
    • Total ekuitas: Jumlah ekuitas strategi alokasi lot dan semua ekuitas investasi.