Bagaimana cara Manajer Portofolio mengelola strategi alokasi ekuitas?

Halaman strategi alokasi ekuitas menampilkan tab informasi yang berguna bagi Manajer Portofolio untuk mengelola dan memantau strategi alokasi ekuitas.

Untuk membuka halaman strategi alokasi ekuitas:

1. Masuk ke Wilayah Pribadi.
2. Buka Pengelolaan Portofolio.
3. Klik Lihat detail pada strategi alokasi ekuitas mana pun.
4. Tab info akan ditampilkan.

Tab info yang ada di halaman strategi alokasi ekuitas meliputi:

• Ringkasan
• Laporan biaya imbal jasa
• Permintaan
• Alokasi order
• Investasi
• Rekan kerja
  
• Pembagian biaya imbal jasa
• Pengaturan

Ringkasan

Ringkasan menampilkan metrik fundamental tentang kinerja strategi alokasi ekuitas dan menyediakan ringkasan umum data strategi alokasi ekuitas tersebut.

Jelajahi ringkasan secara mendetail dalam artikel kami tentang cara memantau kinerja strategi alokasi ekuitas.

Laporan biaya imbal jasa

Laporan biaya imbal jasa menyediakan statistik tentang imbal jasa strategi alokasi ekuitas yang diperoleh Manajer Portofolio dari strategi alokasi ekuitas ini.

Buka tautan untuk informasi lebih lanjut tentang laporan biaya imbal jasa.

Permintaan

Manajer Portofolio dapat menemukan tiga jenis permintaan yang harus dikonfirmasi saat mengelola strategi alokasi ekuitas ini, termasuk:

1. Permintaan untuk menambah Investor: permintaan dari Investor yang menggunakan tautan strategi alokasi ekuitas untuk mengikuti strategi alokasi ekuitas tersebut.
2. Permintaan mulai alokasi: dengan alokasi manual, ini adalah permintaan untuk memulai investasi baru.
3. Permintaan penutupan investasi: permintaan dari Investor yang menutup investasi dikirim ke sini. Manajer Portofolio dapat menerima permintaan tersebut, atau permintaan akan ditutup secara otomatis setelah 36 jam.

Alokasi order

Alat kalkulator alokasi membantu Manajer Portofolio memeriksa volume minimum yang diperlukan untuk dialokasikan ke semua investasi. Kalkulator hanya dapat digunakan setelah Investor aktif dalam strategi alokasi ekuitas tersebut.

Aturan umum untuk alokasi meliputi:

• Volume trading minimum yang dapat dialokasikan ke investasi adalah 0,0001.
• Jumlah investasi yang lebih besar atau perbedaan yang lebih besar di antara ekuitas-ekuitasnya membutuhkan order yang lebih besar untuk dialokasikan ke semua investasi.

Baca lebih lanjut tentang alokasi order dalam artikel tertaut ini.

Investasi

Metrik kinerja investasi individu dalam strategi alokasi ekuitas tersebut tercantum di area ini. Mengeklik investasi apa pun di sini akan menampilkan detailnya. Data kinerja investasi di sini mungkin akan berguna bagi Manajer Portofolio untuk mengukur kepuasan Investor.

Jelajahi area ini secara lebih mendetail dalam artikel kami tentang cara memantau kinerja investasi. 

Manajer Portofolio mendapatkan level keandalan trading berdasarkan aktivitas trading di seluruh akun trading mereka. Level keandalan trading yang rendah dapat menyebabkan Manajer Portofolio tidak bisa menerima Investor baru dalam strategi alokasi ekuitasnya.

Rekan kerja

Rekan kerja adalah seseorang yang dipilih oleh Manajer Portofolio untuk berbagi persentase imbal jasa yang diperoleh melalui Investor dalam strategi alokasi ekuitas. Manajer Portofolio mengeklik Undang Rekan Kerja Rujukan untuk memulai langkah pembuatan tautan yang akan dibagikan dengan calon Rekan kerja agar mereka dapat menerima tawaran tersebut. Pembagian biaya imbal jasa ditentukan oleh Manajer Portofolio saat penyiapan. Manajer Portofolio tidak dapat menjadi Rekan kerja untuk strategi alokasi ekuitas yang dikelolanya.

Manajer Portofolio dapat mengundang beberapa Rekan kerja untuk strategi alokasi ekuitas mereka. Satu Rekan kerja dapat ditautkan ke beberapa strategi alokasi ekuitas sekaligus.

Baca lebih lanjut tentang pembagian biaya imbal jasa dalam artikel tertaut kami.

Pembagian biaya imbal jasa

Manajer Portofolio yang memiliki contoh pembagian biaya imbal jasa aktif atau tertunda dari fitur pembagian biaya imbal jasa versi lama kami dapat melihatnya di sini. Pilihan pembagian biaya imbal jasa ini dapat dihapus.

Manajer Portofolio yang belum menetapkan contoh pembagian biaya imbal jasa apa pun, atau telah menghapus semua contoh pembagian imbal jasa yang ada, akan dialihkan ke tab Rekan kerja.

Pengaturan

Pengaturan penyesuaian strategi alokasi ekuitas dapat ditemukan di sini dengan penjelasan singkat tentang setiap pengaturan yang diperinci di bawah.

Nama dan deskripsi strategi alokasi ekuitas

Perbarui nama dan/atau deskripsi strategi alokasi ekuitas dengan mengeklik bidang formulir, buat perubahan, lalu klik Simpan Perubahan. Nama strategi alokasi ekuitas harus terdiri dari 1 hingga 20 karakter, dan deskripsi dibatasi hingga 500 karakter.

Jumlah investasi dan imbal jasa

Tetapkan tingkat biaya imbal jasa antara 0% hingga 50%. Tingkat investasi minimum, yaitu jumlah minimum yang dapat diinvestasikan oleh Investor pada strategi alokasi ekuitas ini, dapat ditetapkan pada jumlah berapa pun antara 10 USD hingga 1.000.000.000 USD. Jumlah investasi maksimum bersifat opsional dan jumlahnya dapat ditentukan pada nominal berapa pun. Pengaturan di sini hanya berlaku untuk investasi baru.

Imbal jasa adalah persentase keuntungan investasi yang diperoleh Manajer Portofolio pada akhir periode trading.

Pengaturan akun trading

Pilih dari leverage maksimum yang telah ditetapkan atau khusus untuk akun trading yang ditautkan ke strategi alokasi ekuitas.

Alokasi dimulai

Alokasi dimulai adalah saat order disalin untuk investasi setelah Investor membuat investasi. Beralih antara jenis alokasi Mulai instan dan Mulai manual di sini.

Perubahan hanya terjadi pada investasi baru di strategi alokasi ekuitas.

Visibilitas order

Pilih antara Tampilkan order dan Sembunyikan order agar order terlihat oleh Investor atau disembunyikan dari Investor. 

Jika diatur sebagai terlihat, Investor hanya akan melihat order yang dialokasikan untuk investasi mereka di halaman detail investasi.

Arsipkan strategi

Pilihan ini akan mengarsipkan strategi alokasi ekuitas, sehingga strategi tersebut tidak tersedia untuk diikuti dan investasi.

Catatan: Ketika strategi alokasi ekuitas mengalami stop out, semua investasi aktif di dalamnya akan ditutup dan strategi tersebut akan diarsipkan. Strategi alokasi ekuitas yang diarsipkan ada di area Strategi alokasi ekuitas dan lot.