Setelah membuat strategi alokasi ekuitas sebagai Manajer Portofolio, Anda dapat mengelola dan memantaunya di halaman strategi alokasi ekuitas.
Membuka halaman strategi alokasi ekuitas:
- Masuk ke Wilayah Pribadi, lalu buka tab Pengelolaan portofolio.
- Klik Lihat detail pada strategi alokasi ekuitas.
Tab yang ditampilkan di sini meliputi:
- Ringkasan: Tab ini berisi ringkasan umum dan metrik fundamental mengenai kinerja strategi alokasi ekuitas. Jelajahi tab ini secara detail untuk mempelajari cara memantau kinerja strategi alokasi ekuitas.
- Laporan biaya imbal jasa: Statistik mengenai imbal jasa yang diperoleh strategi alokasi ekuitas tersedia di sini. Pelajari lebih lanjut tentang laporan kinerja imbal jasa.
- Permintaan: Permintaan mengikuti, mulai alokasi, dan penutupan yang spesifik ada di sini.
- Alokasi order: Kalkulator alokasi order menyediakan volume minimum yang diperlukan untuk semua investasi Anda saat ini. Kalkulator hanya dapat diaktifkan setelah Investor mulai berinvestasi.
- Investasi: Anda dapat memantau metrik kinerja investasi yang aktif dan tertutup di sini. Pelajari lebih lanjut tentang pemantauan kinerja investasi.
- Rekan kerja: Daftar Rekan Kerja yang memperoleh sebagian dari imbal jasa ada di sini. Klik Undang Rekan Kerja Rujukan untuk membuat tautan baru.
- Pembagian biaya imbal jasa: Contoh pembagian biaya imbal jasa yang tertunda dan aktif yang dibuat sebelum fitur Rekan Kerja dapat ditemukan di sini.
Catatan: Manajer Portofolio yang belum menetapkan contoh pembagian biaya imbal jasa apa pun, atau telah menghapus semua contoh pembagian imbal jasa yang ada, akan dialihkan ke tab Rekan kerja.
- Pengaturan: Tab ini dapat digunakan untuk mengedit atau mengubah pengaturan strategi alokasi ekuitas, seperti nama dan deskripsi, jumlah investasi, imbal jasa, pengaturan akun trading, alokasi awal, dan visibilitas order, termasuk pilihan untuk mengarsipkan strategi alokasi ekuitas.