Tentang level keandalan trading

Penyedia Strategi dan Manajer Portofolio diberikan skor berdasarkan kinerja mereka, yang dikenal sebagai level keandalan trading. Level keandalan trading dihitung berdasarkan rata-rata dari dua nilai: skor keamanan dan skor nilai risiko (VaR).

Level keandalan trading didasarkan pada kinerja Anda di semua strategi alokasi lot dan ekuitas, serta menunjukkan riwayat catatan keandalan Anda. Investor mungkin cenderung berinvestasi dengan trader yang memiliki level keandalan trading tinggi.

Cara menemukan level keandalan trading:

1. Masuk ke Wilayah Pribadi Anda.
2. Buka tab Program Pengelolaan Portofolio.
3. Cari level keandalan trading yang ditampilkan di sebelah strategi alokasi lot dan/atau ekuitas yang aktif.
4. Klik strategi mana pun untuk membuka rincian level keandalan trading tersebut.

Rincian TRL menunjukkan skor keamanan dan skor nilai risiko (VaR), dan chart historis TRL yang dapat disesuaikan. Anda dapat menyesuaikan chart berdasarkan rentang waktu, dengan hasil yang dihitung setiap hari.

Skor keamanan

Skor keamanan menunjukkan seberapa baik Anda menghindari kehilangan modal strategi alokasi lot/ekuitas, misalnya ketika ekuitas turun menjadi 0 atau minus saat trading. Semakin rendah skornya, semakin sering stop out terjadi pada strategi alokasi lot/ekuitas tersebut.

Skor Nilai Risiko

Skor nilai risiko menunjukkan seberapa baik Anda mengelola drawdown, pengukuran kerugian tunggal dari tinggi ke rendah. Makin tinggi skor Nilai Risiko, makin sedikit bagian modal Investor yang dapat hilang (dalam skenario terburuk).

Tentang skor level keandalan trading

Level keandalan trading adalah angka antara 0 dan 100, yang diberikan kepada Penyedia Strategi/Manajer Portofolio berdasarkan kinerja trading mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin andal kinerja trading trader tersebut. Level keandalan trading hanya dapat dihitung 30 hari setelah trade pertama dibuka di strategi alokasi lot/ekuitas.

Berikut adalah rincian level:

0-40: Skor rendah

41-70: Skor menengah

71-100: Skor tinggi

Harap perhatikan, level keandalan trading berdasarkan pada data historis dan tidak memprediksi kinerja masa mendatang.

Signifikansi level keandalan trading

Saat Penyedia Strategi atau Manajer Portofolio memiliki level keandalan trading yang tinggi, hal itu dapat dilihat oleh Investor. Signifikansi TRL didasarkan pada dua faktor:

• Level skor: Skor ini menunjukkan pengalaman trading, mempertimbangkan margin untuk porsi ekuitas selama order milik Penyedia Strategi/Manajer Portofolio terbuka. Intinya, setiap order terbuka berkontribusi pada pertumbuhan level skor. Rasio margin terhadap ekuitas yang lebih tinggi dan/atau durasi yang lebih lama mempercepat pertumbuhan metrik ini, tetapi juga memperbesar risiko yang terkait.
• Hari trading: Jumlah hari dengan aktivitas trading.

Ketika Penyedia Strategi/Manajer Portofolio mencapai level skor 10 selama 10 hari trading, level keandalan trading mereka menjadi signifikan.

Pembatasan Level Keandalan Trading

Skor level keandalan trading yang lebih rendah dapat mengakibatkan pembatasan pada strategi alokasi lot dan ekuitas, termasuk jumlah investasi maksimum serta partisipasi Investor baru.

Pertimbangkan batasan penting ini:

Untuk level keandalan trading Penyedia Strategi

• Penyedia Strategi dapat mengundang Investor, menambahkan Investor ke strategi alokasi lot, dan memulai alokasi hanya jika mereka memiliki level keandalan trading yang signifikan (seperti yang disebutkan di atas)
• Level strategi alokasi lot (mis. hijau, kuning, merah, dll) tidak memberlakukan batasan pada strategi. Batasan hanya akan berlaku jika level tersebut tinggi atau rendah.

Untuk level keandalan trading Manajer Portofolio

• Strategi alokasi ekuitas dengan level tinggi (hijau) termasuk signifikan. Oleh karena itu, strategi ini tidak memiliki batasan pada Investor baru, investasi, atau memberlakukan jumlah investasi maksimum tambahan.
• Rendah (merah), menengah (oranye), dan level keandalan trading yang tidak signifikan memungkinkan pembuatan strategi alokasi ekuitas. Namun, Investor tidak akan dapat mengikuti atau berinvestasi dalam strategi alokasi ekuitas tersebut. Selain itu, jumlah investasi maksimum untuk Manajer Portofolio di seluruh strategi alokasi ekuitas mereka ditetapkan sebesar 200.000 USD untuk setiap Investor.
• Jika Manajer Portofolio memiliki Investor dalam strategi alokasi ekuitas yang aktif, tetapi kemudian kehilangan level keandalan trading tinggi (hijau) mereka, Investor baru tidak akan dapat mengikuti strategi alokasi ekuitas tersebut. Investasi baru tidak akan tersedia hingga Manajer Portofolio memulihkan skor Level Keandalan Trading tinggi mereka.