Sebagai Manajer Portofolio, setelah mengatur strategi alokasi ekuitas, Anda dapat memantau kinerjanya menggunakan berbagai laporan, grafik, dan chart.

Buka tab Pengelolaan portofolio di Wilayah Pribadi Anda, lalu klik strategi alokasi ekuitas. Pada Ringkasan, Anda akan menemukan data berikut:

• Statistik saat ini

  Bagian ini menampilkan data untuk periode trading saat ini.

  • Investor aktif: Jumlah investor aktif saat ini.
  • Investasi aktif: Jumlah investasi aktif saat ini.
  • Biaya yang belum dibayarkan: Biaya yang dihitung berdasarkan hasil trading saat ini.
  • AUM: Aset yang Dikelola (AUM) adalah jumlah dari semua ekuitas (Investor dan Manajer Portofolio) yang dikelola dalam strategi alokasi ekuitas.

Catatan: AUM diperbarui setiap menit; data lain di sini diperbarui setiap 15 menit.

• Statistik sejak awal

  Bagian ini menampilkan data sejak awal pembuatan strategi alokasi ekuitas. Komisi mitra Anda juga dapat ditemukan di sini. Klik Lihat hasil untuk diarahkan ke Wilayah Pribadi Mitra.

  • Investor: Jumlah Investor yang telah berinvestasi.
  • Investasi: Jumlah total investasi.
  • Rata-rata durasi investasi: Waktu investasi rata-rata untuk semua investasi.
  • Untuk investasi tertutup, ini adalah selisih antara waktu pembuatan dan penutupan investasi.
  • Untuk investasi aktif, ini adalah selisih antara waktu pembuatan investasi dan saat ini.
  • Biaya yang diperoleh: jumlah biaya yang diperoleh untuk semua periode trading sebelumnya. Jumlah ini tidak termasuk Biaya yang belum dibayarkan untuk periode trading saat ini.

• Kinerja
• Imbal Hasil: Persentase perubahan ekuitas strategi alokasi ekuitas berdasarkan aktivitas trading.
• Chart imbal hasil strategi alokasi ekuitas dapat disesuaikan dengan periode tertentu, seperti hari, minggu, bulan, tiga bulan, enam bulan, tahun berjalan, tahun lalu, atau sepanjang umur strategi alokasi ekuitas.
• Drawdown maksimum: Kerugian tertinggi yang dialami aktivitas trading sejak strategi alokasi ekuitas dibuat. Drawdown dihitung berdasarkan perubahan imbal hasil kumulatif.

• Kinerja trading

  Rincian kinerja trading Manajer Portofolio dalam suatu strategi alokasi ekuitas ditampilkan dalam chart dinamis berdasarkan order yang ditutup dan meliputi:

  • Rata-rata keuntungan dan kerugian
  • Durasi
  • Keuntungan dan kerugian tertinggi
  • Order yang Menguntungkan dan Tidak Menguntungkan
  • Ukuran order

• Instrumen trading
  

  Data di sini menampilkan bagian setiap instrumen yang ditradingkan oleh Manajer Portofolio sejak strategi alokasi ekuitas dibuat. Data ini dapat dilihat berdasarkan volume dalam USD (dihitung dengan volume pembukaan dan penutupan) atau berdasarkan jumlah order. Untuk setiap instrumen yang ditradingkan, rinciannya meliputi:

  • Order yang menguntungkan
  • Order yang merugi
  • Order total
  • Profit
  • Kerugian
  • PnL

Catatan: Hanya order tertutup yang digunakan untuk mengakumulasi bagian Instrumen Trading.

Untuk mengetahui lebih banyak cara melacak kinerja strategi alokasi ekuitas, pelajari cara memantau investasi Investor dalam strategi alokasi ekuitas.