Sebagai Manajer Portofolio (PM), Anda akan membuat strategi alokasi ekuitas berdasarkan pengelolaan portofolio dan memperoleh imbal jasa. Anda juga akan trading menggunakan modal yang diinvestasikan dalam strategi alokasi ekuitas oleh Investor. Setelah menjadi Manajer Portofolio, Anda dapat membuat strategi alokasi ekuitas pertama dan mengundang Investor ke strategi alokasi ekuitas yang dimiliki.
Masuk ke Wilayah Pribadi, lalu buka tab Pengelolaan portofolio. Klik kartu Pengelolaan Portofolio.
Onboarding
Proses onboarding 3 langkah meliputi:
- KYC
Verifikasi hanya diperlukan satu kali untuk keseluruhan Wilayah Pribadi Manajer Portofolio masing-masing. Untuk memverifikasi Wilayah Pribadi Anda secara menyeluruh, kirimkan dokumen Bukti Identitas (POI) dan Bukti Tempat Tinggal (POR), lalu lengkapi profil ekonomi.
- Penyelesaian profil
Membuat profil untuk memperoleh dan meyakinkan Investor merupakan bagian penting dari menjadi Manajer Portofolio. Anda dapat mengedit profil kapan saja. Perhatikan dengan teliti detailnya saat Anda membuat profil, termasuk:
-
Profil foto
- Mengunggah foto diri yang jelas dan aktual. Persyaratan teknis untuk gambar yang diunggah akan ditampilkan.
-
Messenger ketat social media platform
- Tambahkan platform media sosial dan messenger pilihan sehingga Investor dapat dengan mudah menghubungi Anda dan mendapatkan informasi terbaru tentang operasi trading.
-
Profesional latar Belakang
- Memberikan wawasan kepada Investor mengenai gaya trading, pengalaman, dan tujuan Anda selama perjalanan pengelolaan portofolio.
Penting: Pedoman Konten tersedia untuk diikuti saat Anda membuat profil agar dapat memastikan bahwa konten tidak mengandung informasi yang dapat dianggap menyesatkan, kasar, atau tidak pantas.
- Kode Etik
Agar dapat memastikan bahwa Manajer Portofolio menyadari dan berbagi nilai yang sama dengan Investor mereka dengan memprioritaskan kepentingan terbaik yang dimiliki, menetapkan biaya imbal jasa yang adil dan wajar, serta responsif terhadap permintaan dan keluhan, Manajer Portofolio harus menerima Kode Etik dengan memberikan kuesioner singkat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan Investor.
Tidak ada pembatasan jumlah upaya untuk lulus kuesioner. Manajer Portofolio dengan Kode Etik yang buruk tidak dapat mengundang Investor, membagikan tautan strategi alokasi ekuitas, dan membuat strategi alokasi ekuitas.