ポートフォリオマネージャー(PM)は、パーソナルエリア(PA)のポートフォリオマネジメントタブで、すべてのインベスターの一覧を表示できます。 方法は以下のとおりです:
- パーソナルエリア(PA)にログインし、ポートフォリオマネジメントタブに移動します。
- インベスタータブに移動します。
- 次の条件でインベスターをフィルタリングできます。
- インベスター:実行中の投資または投資なしでフィルタリングします。
- ファンド:すべてのファンドまたは特定のファンドでインベスターを検索できます。
- 国:インベスターを国別にフィルタリングします。
- 一覧は次の条件で並べ替えることもできます。
- 新しい順
- 投資金額(金額の低い順、または高い順)
- 支払われた手数料(金額の低い順、または高い順)
- 名前
インベスターの一覧詳細
次のような、インベスターに関するさまざまな詳細情報を表示できます。
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個人情報
- 名前とメールアドレス
- 参加日と最初の投資日
- 委任状ダウンロードへのリンク。
- インベスターが参加するさまざまなファンドの名前。
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成績 詳細
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生涯成果詳細:
- 総投資額:すべてのファンドへの初期投資額の合計。
- 手数料総額:以前の支払い周期の獲得済手数料、および現在の支払い周期の手数料見込みの合計。
- 利益:決済済および未決済の投資注文におけるトレード結果の合計。
- リターン:すべての投資注文のトレード結果を投資額で割ったもの。
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実行中の投資の詳細
- 投資額:すべてのファンドのうち実行中の投資への投資額の合計。
- 有効証拠金:実行中の投資の現在価値。
- 総手数料:現在の支払い周期の手数料見込み。
- 利益:未決済の投資注文におけるトレード結果。
- リターン:実行中の投資注文のトレード結果を投資額で割ったもの。
- 有効証拠金総額:戦略の有効証拠金とすべての投資の有効証拠金の合計。
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生涯成果詳細: