インベスターの一覧を確認する方法

ポートフォリオマネージャー(PM)または戦略プロバイダー(SP)は、パーソナルエリアのポートフォリオマネジメントタブでインベスターを一覧表示できます。

• 見つけ方
• データの把握
  • インベスター検索フィルター
  • インベスターの一覧詳細
    • 個人情報
    • パフォーマンス詳細
    • 生涯成果詳細
    • 実行中の投資の詳細

見つけ方

1. パーソナルエリアにログインします。
2. ポートフォリオマネジメント、インベスタータブの順に選択します。

インベスター検索フィルター

インベスタータブでは、すべてのインベスターが既定値として表示されますが、特定の条件を満たすインベスターを表示するためのフィルター機能をご利用になれます。

• 検索バー：インベスターの名前で検索できます。
• インベスタードロップダウン：実行中の投資の有り無しでインベスターを検索できます。
• ファンドドロップダウン：すべてのファンドまたは特定のファンドでインベスターを検索できます。
• 国名ドロップダウン：居住国でインベスターを検索できます。

インベスターを並べ替えられる検索条件の項目：新しい順、投資額順（低額～高額）または（高額～低額）、支払い済手数料順（低額～高額）または（高額～低額）、および名前順。 ページの下部には、一度に表示するインベスターの数を選択できるドロップダウンメニューがあります（既定値では10人）。

インベスターの一覧詳細

インベスターの一覧には、各インベスターに関する詳しい情報が表示されます。

個人情報

• インベスターの名前とメールアドレス。
• インベスターがファンド／戦略に参加した日、および投資を開始した日。
• 委任状ダウンロードへのリンク。 委任状は、インベスターがファンドに投資する場合のみご利用になれますのでご注意ください。
• インベスターが参加するさまざまなファンドの名前。

パフォーマンス詳細

これらの詳細は、生涯収支の詳細と実行中の投資の詳細という2つの大きなエリアに分かれています。

生涯成果詳細

• 総投資額：すべてのファンドへの初期投資額の合計。
• 手数料総額：以前の支払い周期の獲得済手数料、および現在の支払い周期の手数料見込みの合計。
• 利益：決済済および未決済の両方の投資注文におけるトレード結果の合計。
• リターン：すべての投資注文のトレード結果を投資額で割ったもの。

実行中の投資の詳細

• 投資額：すべてのファンドのうち実行中の投資への投資額の合計。
• 有効証拠金：実行中の投資の現在価値。
• 総手数料：現在の支払い周期の手数料見込み。
• 利益：未決済の投資注文におけるトレード結果。
• リターン：実行中の投資注文のトレード結果を投資額で割ったもの。
• 有効証拠金総額：戦略の有効証拠金とすべての投資の有効証拠金の合計