ポートフォリオ マネージャー(PM)は、ポートフォリオマネジメントに基づいてファンドを作成し、パフォーマンス手数料を獲得できます。 インベスターによってファンドに投資された資本も使用して取引します。 ポートフォリオマネージャーになった後は、最初のファンドを作成し、ファンドにインベスターを招待できます。
パーソナルエリア(PA)にログインし、ポートフォリオマネジメントタブに移動します。 ポートフォリオマネジメントカードをクリックします。
初期登録
3段階のオンボーディングプロセスがあります。
- 本人認証手続き（KYC）
認証は、各ポートフォリオマネージャーのパーソナルエリア全体に対し一度だけ必要です。 パーソナルエリアを完全に認証するには、本人確認書類(POI)と住所確認書類(POR)を提出し、エコノミックプロフィールを入力します。
- プロフィールの完了
プロフィールを作成して、インベスターを獲得し、納得させることは、ポートフォリオマネージャー(PM)にとって必須です。 いつでもプロフィールを編集できます。 プロフィールを作成するときには、以下の点に特に注意してください。
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プロフィール 写真
- ご自身の顔が鮮明に写っている写真をアップロードします。 アップロードされた画像に関する技術的な要件が表示されます。
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メッセンジャー および ソーシャル メディア プラットフォーム
- 任意のソーシャルメディアおよびメッセンジャープラットフォームを追加し、インベスターが簡単に自分に連絡を取ったり、取引運用に関する詳細情報を入手したりできるようにします。
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プロ 背景
- ポートフォリオマネジメントの過程では、自分の取引スタイル、経験、目標に関する洞察をインベスターに提供します。
重要：プロフィールを作成する際に誤解を招く、悪用、不適切であると見なされるおそれがある情報が含まれないようにコンテンツ ガイドラインが提供されています。
- 倫理規定
ポートフォリオマネージャーが、インベスターにとって最大の利益を優先し、公正かつ合理的な手数料を提供し、要望や苦情に対応することで、インベスターと同じ価値観を共有し、意識していることを示すためにPMは質問に回答し、インベスターとの長期的な関係を構築するための倫理規定を承諾する必要があります。
アンケートの試行回数は無制限です。 倫理規定に同意していないポートフォリオマネージャーは、インベスターを招待したり、ファンドリンクを共有したり、ファンドを作成したりすることはできません。