포트폴리오 매니저(PM)로 등록을 완료했다면 펀드를 개설하고 투자자를 초대할 수 있습니다. 펀드를 개설하면 펀드 여정을 안내하는 유용한 가이드가 제공됩니다. 모든 단계를 완료하면 성공적으로 완료되었음을 알리는 녹색 체크 표시가 나타납니다.
참고: PM에게는 트레이딩 활동에 따른 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)이 부여됩니다. TRL 점수가 조건을 충족하지 않는 경우 펀드에 투자가 불가능하게 될 수도 있습니다.
먼저, 펀드를 개설하는 방법은 다음과 같습니다.
- 개인 정보 영역(PA)에 로그인한 후 Portfolio management(포트폴리오 관리) 탭으로 이동합니다.
- Create(개설)를 클릭한 다음, Portfolio Management(포트폴리오 관리)를 선택합니다.
- Pro account(Pro 계좌)를 선택합니다.
- 트레이딩 암호를 설정하고 레버리지 옵션을 선택한 다음, Continue(계속)를 클릭합니다.
- 펀드명과 설명을 설정하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
- 투자자를 모집하려면 펀드명은 명확하고 전문적이어야 합니다.
- 펀드 설명은 본인의 트레이딩 경험과 펀드에 구현할 트레이딩 전략을 공유해야 합니다.
- 성과 수수료와 최소 및 최대 투자액 한도를 설정합니다.
- 할당 시작 유형을 Instant start(즉시 시작) 또는 Manual start(수동 시작) 중에 선택합니다.
- 즉시 시작은 기존 주문을 포함한 모든 주문을 투자자의 투자로 즉시 복사하는 유형입니다.
- 수동 시작은 투자자가 기존 주문을 포함한 주문을 투자자의 투자로 할당(승인 후)하도록 요청하는 할당 시작 요청을 PM에게 전송해야 하는 유형입니다.
- 새 펀드 개설하기를 클릭합니다.
- 펀드 페이지에서 Invite Investors(투자자 초대하기)를 클릭합니다.
중요: 투자자 초대를 시작할 때 유의미한 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)을 달성하지 못한 경우, 투자를 개설하여 TRL을 개선할 것을 알리는 메시지가 표시됩니다. 안내되는 단계를 따라 직접 투자를 개설한 다음, 개설한 투자를 통해 유의미한 TRL을 달성한 후 9단계로 진행하여 투자자를 초대합니다.
- 다음으로 펀드 링크, 코드 또는 QR 코드를 잠재 투자자에게 공유합니다.
참고: 요청한 투자자가 펀드에 투자할 수 있도록 하려면 Requests(요청) 탭에서 투자자의 가입 요청을 수락해야 합니다.
펀드에 투자하기
투자자 초대를 시작할 때 유의미한 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)을 달성하지 못한 경우, 투자를 개설하여 TRL을 개선할 것을 알리는 메시지가 표시됩니다.
Invite Investors(투자자 초대)를 클릭하면 투자를 개설하는 페이지가 표시됩니다.
- Create own investment(투자 직접 개설하기)를 클릭합니다.
- 보유한 자금이 충분하지 않으면 투자 지갑에 입금할 것을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
- 투자 금액을 입력한 다음, Invest(투자)를 누르고 작업을 확인합니다.
- 원할 경우 Distribute profit automatically(수익 자동 분배) 확인란을 클릭하고 분배 수익 인출 비율을 입력합니다.
- Continue(계속)를 클릭합니다. 투자 요약이 표시됩니다.