포트폴리오 매니저(PM)로서 개설한 펀드는 펀드 페이지에서 관리 및 모니터링할 수 있습니다.
펀드 페이지 열기:
- 개인 정보 영역(PA)에 로그인한 후 Portfolio management(포트폴리오 관리) 탭으로 이동합니다.
- 펀드의 View Details(세부 정보 보기)를 클릭합니다.
여기에는 다음과 같은 탭이 있습니다.
- 개요: 이 탭에는 펀드 성과의 일반적인 요약 및 기본 지표가 제공됩니다. 이 탭을 상세히 살펴 펀드 성과를 모니터링하는 방법을 알아보시기 바랍니다.
- 수수료 보고서: 펀드로 벌어들인 성과 수수료에 대한 통계를 여기에서 확인합니다. 성과 수수료 보고서에 대한 정보를 읽어보시기 바랍니다.
- 요청: 특정한 가입, 할당 시작, 청산 요청을 여기에서 할 수 있습니다.
- 주문 할당: 주문 할당 계산기로 현재 모든 투자에 필요한 최소 필요량을 확인할 수 있습니다. 투자자가 투자를 시작해야만 계산기가 활성화됩니다.
- 투자: 활성 및 청산된 투자의 성과 지표를 여기에서 모니터링할 수 있습니다. 투자 성과 모니터링에 대해 더 알아보시기 바랍니다.
- 파트너: 성과 수수료의 일부를 벌어들인 파트너의 목록을 여기에서 확인할 수 있습니다. Invite Referral Associate(소개 파트너 초대)를 클릭하여 새로운 링크를 생성합니다.
- 수수료 공유: 파트너 기능 전에 생성된 활성 및 보류 상태의 수수료 공유 인스턴스를 살펴볼 수 있습니다.
참고: 수수료 공유 인스턴스 세트가 없거나 기존 수수료 공유 인스턴스를 모두 삭제한 포트폴리오 매니저는 Associates(파트너) 탭으로 연결됩니다.
- 설정: 펀드 이름 및 설명, 투자 금액, 성과 수수료, 트레이딩 계좌 설정, 할당 시작, 주문 확인과 같은 펀드 설정을 편집하거나 변경할 수 있으며 펀드를 보관하는 옵션도 설정할 수 있습니다.