포트폴리오 매니저(PM)에게는 전체 펀드에 걸친 트레이딩 성과를 기반으로 0~100의 점수가 부여되며, 이 점수는 PM의 신뢰도 내역을 나타냅니다. 이 점수는 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)이라는 명칭으로 알려져 있습니다. 수준은 다음과 같이 구분됩니다.
- 0~40>: 낮은 점수
- 41~70: 중간 점수
- 71~100: 높은 점수
참고: TRL은 과거 데이터를 기반으로 하며 미래 성과를 예측하지 않습니다.
수준이 높을수록 트레이더의 트레이딩 성과를 더 신뢰할 수 있다는 것을 의미합니다. TRL은 펀드에 첫 트레이딩이 개설되고 30일이 경과한 후에 안정성 점수와 손실 가능성(VaR) 점수, 이 두 가지 값의 가중 평균으로 계산됩니다.
TRL 제약 사항
TRL 점수가 낮은 경우 최대 투자 금액과 신규 투자자 참여를 포함하여 전략 및 펀드에 제약이 가해질 수 있습니다. 다음의 중요한 제약 사항을 고려하시기 바랍니다.
포트폴리오 매니저의 TRL
- 유의한 것으로 간주되는 높은(녹색) 수준의 펀드는 신규 투자자, 투자 또는 추가 최대 투자 금액에 대한 제한이 없습니다.
- 낮은(빨간색), 중간(주황색) 또는 유의한 수준이 아닌 TRL은 펀드를 생성할 수 있습니다. 하지만 투자자는 펀드에 참여하거나 투자할 수 없습니다. 추가로 PM의 전체 펀드에 걸친 최대 투자 금액은 투자자당 200,000 USD로 설정되어 있습니다.
- PM의 펀드가 활성화된 상태이며 투자자들이 가입되어 있지만 높은(녹색) TRL을 충족하지 못하게 되면 신규 투자자가 펀드에 가입할 수 없습니다.
트레이딩 신뢰도 수준 확인하기
포트폴리오 매니저는 다음 단계에 따라 개인 정보 영역(PA)에서 점수를 확인할 수 있습니다.
- 개인 정보 영역(PA)에 로그인합니다.
- Portfolio Management(포트폴리오 관리) 탭을 엽니다.
- 우측 상단에 트레이딩 신뢰도 수준이 표시됩니다. 그 중 원하는 항목을 클릭하면 해당 트레이딩 신뢰도 수준의 상세 내역이 표시됩니다.
TRL 상세 내역은 VaR 점수, 안전성 점수, 트레이딩 신뢰도의 맞춤형 내역 차트를 포함하며, 일일 계산기의 기간에 따라 조정할 수 있습니다.