투자자는 오로지 포트폴리오 매니저(PM)가 제공한 펀드 링크 또는 코드를 사용하여 펀드를 조회하고 가입 요청을 제출할 수 있으며, PM은 이러한 요청을 수동으로 승인해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다.
- 개인 정보 영역(PA)에 로그인한 후 Portfolio management(포트폴리오 관리) 탭으로 이동합니다.
- Requests(요청)로 이동합니다.
- 요청이 구분되어 목록으로 표시됩니다. Add investor(투자자 추가), Start allocation(할당 시작), Close investment(투자 청산)를 기준으로 이러한 요청을 필터링할 수 있습니다.
대기 중인 요청은 항상 Requests(요청) 영역 상단에 표시되며 투자자의 세부 정보를 포함합니다.
- 투자자를 추가하려면 Add investor(투자자 추가)를 클릭합니다. 가입 요청을 거부하려면 Decline(거부)을 클릭합니다.
- 요청을 거부하더라도 펀드는 해당 투자자에게 계속 표시되며 투자자는 가입 요청을 다시 할 수 있습니다.
참고:
- 프로필을 완성하지 않은 PM은 투자자를 초대할 수 없습니다.
- 펀드의 활성 투자 한도는 200개로 제한됩니다. 이 한도에 도달하면 새 투자를 개설할 수 없습니다. 이러한 경우 PM이 투자자의 투자를 수신하려면 새 펀드를 개설해야 합니다.