포트폴리오 매니저(PM)로서 포트폴리오 관리에 기반해 펀드를 개설하고 성과 수수료를 받을 수 있습니다. 또한 투자자가 펀드에 투자한 자금을 이용하여 트레이딩하게 됩니다. 포트폴리오 매니저가 되어 첫 번째 펀드를 개설하고 투자자를 펀드에 초대할 수 있습니다.
개인 정보 영역(PA)에 로그인한 후 Portfolio management(포트폴리오 관리) 탭으로 이동합니다. Portfolio Management(포트폴리오 관리) 카드를 클릭합니다.
온보딩
3단계의 온보딩 절차는 다음과 같습니다.
- KYC
인증은 각 포트폴리오 매니저의 전체 개인 정보 영역에서 한 번만 요구됩니다. 완전히 PA를 인증하려면 신분 증명(POI) 및 거주지 증명(POR) 서류를 제출한 다음 경제 프로필을 완성합니다.
- 프로필 완료
투자자를 얻고 설득하기 위한 프로필 생성은 포트폴리오 매니저(PM)에게 중요한 단계입니다. 언제든지 프로필을 편집할 수 있습니다. 프로필 생성 시 다음을 포함한 상세 정보에 세심한 주의를 기울이기 바랍니다.
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프로필 사진
- 선명한 실제 본인 사진을 업로드합니다. 업로드한 이미지에 필요한 기술적 요건이 표시됩니다.
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메신저 및 소셜 미디어 플랫폼
- 소셜 미디어 및 메신저 플랫폼에 추가하면 투자자들이 간편하게 연락하고 트레이딩 운영에 대한 업데이트를 확인할 수 있습니다.
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전문가용 배경
- 투자자에게 포트폴리오 관리 여정 동안의 본인의 트레이딩 스타일, 경험, 목표에 대한 인사이트를 제공합니다.
중요: 프로필 작성 시 콘텐츠 가이드라인을 준수하여 오해의 소지가 있거나 모욕적인 언사 또는 부적절한 정보가 콘텐츠에 포함되지 않도록 합니다.
- 윤리강령
이는 포트폴리오 매니저가 투자자의 최선의 이익을 우선시하고, 공정하고 합리적인 수수료를 제공하며, 투자자의 요청과 불만에 대응하는 등 투자자와 동일한 가치를 인지하고 공유하도록 하기 위한 것입니다. 포트폴리오 매니저는 투자자와 지속적인 관계를 구축하기 위해 간단한 설문조사를 진행하여 윤리강령을 수락해야 합니다.
설문조사를 통과할 때까지 시도할 수 있는 횟수에는 제한이 없습니다. 윤리강령을 수락하지 않은 포트폴리오 매니저는 투자자를 초대하거나, 펀드 링크를 공유하거나, 펀드를 생성할 수 없습니다.