O gerente de carteira pode ver uma lista completa de seus investidores na guia Gerenciamento de carteira na Área pessoal. Veja como:
- Inicie sessão na Área pessoal e acesse a guia Gerenciamento de carteira.
- Acesse a guia Investidores.
- É possível filtrar os investidores usando estes critérios:
- Investidores: para filtrar aqueles com investimentos ativos e sem investimentos.
- Fundos: para filtrar investidores por todos os fundos ou por um fundo específico.
- Países: para filtrar os investidores por país.
- A lista também pode ser classificada por:
- Mais recente primeiro
- Valor investido (do menor para o maior ou vice-versa)
- Comissão paga (da menor para a maior ou vice-versa)
- Nome
Informações da lista de investidores
Você pode ver várias informações sobre o investidor, incluindo:
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Informações pessoais
- Nome e endereço de e-mail
- Data de adesão e data do primeiro investimento
- Link para baixar a procuração.
- Nomes dos vários fundos aos quais o investidor aderiu.
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Desempenho informações
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Informações financeiras globais:
- Valor total investido: a soma do valor inicial investido de todos os investimentos em todos os fundos.
- Comissão total: a soma das comissões recebidas em períodos de cobrança anteriores e a comissão esperada para o período de cobrança atual.
- Lucro: a soma dos resultados de negociação para ordens de investimentos fechadas e abertas.
- Retorno: resultado total das ordens de investimento dividido pelo valor investido.
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Detalhes de investimento ativo
- Valor investido: a soma investida dos investimentos ativos em todos os fundos.
- Capital líquido: o valor do capital líquido dos investimentos ativos nos fundos.
- Comissão total: as comissões esperadas para o período de cobrança atual.
- Lucro: os resultados de negociação para ordens de investimentos abertas.
- Retorno: resultado total das ordens de investimento ativas dividido pelo valor investido.
- Capital líquido total: a soma do capital líquido da estratégia e de todo o capital líquido dos investimentos.
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Informações financeiras globais: