Um gerente de carteira ou um provedor de estratégia pode ver a lista completa com todos os investidores que possui na guia Gerenciamento de carteira na Área pessoal.
Como localizar
- Inicie sessão na Área pessoal
- Selecione Gerenciamento de carteira e, em seguida, a guia Investidores.
Filtros de pesquisa de investidores
A guia Investidores exibirá todos os investidores por padrão, mas há filtros disponíveis que permitem exibir investidores por critérios específicos.
- Barra de pesquisa: pode ser usada para encontrar um investidor pelo nome.
- Menu suspenso de investidores: usado para filtrar investidores com e sem investimentos ativos.
- Menu suspenso dos fundos: usado para filtrar investidores por todos os fundos ou por um fundo específico.
- Menu suspenso de países: usado para filtrar investidores por país.
Os investidores exibidos podem ser classificados por: mais recente primeiro, valor investido do menor para o maior, valor investido do maior para o menor, comissão paga de menor a maior, comissão paga de maior a menor e nome. A parte inferior da página tem um menu suspenso que permite escolher quantos investidores serão exibidos de uma vez (10 por padrão).
Informações da lista de investidores
A lista de investidores contém muitas informações por cada investidor exibido.
Informações pessoais
- O nome e o endereço de e-mail do investidor.
- As datas em que o investidor aderiu ao fundo/à estratégia e abriu um investimento pela primeira vez.
- Um link para baixar a procuração. Observe que o comprovante de endereço é aplicável apenas quando os investidores investem em fundos.
- O nome dos fundos aos quais o investidor aderiu.
Informações do desempenho
Essas informações são divididas em duas áreas principais, informações financeiras globais e detalhes dos investimentos ativos.
Informações financeiras globais
- Valor total investido: a soma do valor inicial investido de todos os investimentos em todos os fundos.
- Comissão total: a soma das comissões recebidas em períodos de cobrança anteriores e a comissão esperada para o período de cobrança atual.
- Lucro: a soma dos resultados de negociação para ordens de investimentos fechadas e abertas.
- Retorno: resultado total das ordens de investimento dividido pelo valor investido.
Detalhes de investimento ativo
- Valor investido: a soma do valor investido de todos os investimentos ativos em todos os fundos.
- Capital líquido: o valor do capital líquido dos investimentos ativos nos fundos.
- Comissão total: as comissões esperadas para o período de cobrança atual.
- Lucro: os resultados de negociação para ordens de investimentos abertas.
- Retorno: resultado total das ordens de investimento ativas dividido pelo valor investido.
- Capital líquido total: a soma total do capital líquido da estratégia e de todo o capital líquido dos investimentos.
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