Depois que o gerente de carteira cria o fundo, ele pode gerenciá-lo ou monitorá-lo acessando a página correspondente.
Para abrir a página do fundo:
- Inicie sessão na sua Área pessoal e acesse a guia Gerenciamento de carteira.
- Clique em Ver detalhes no fundo.
As guias apresentadas aqui incluem:
- Visão geral: esta guia fornece um resumo geral e as métricas fundamentais sobre o desempenho do fundo. Explore esse conteúdo em detalhes para saber como monitorar o desempenho do fundo.
- Relatório da comissão: estatísticas sobre as comissões de desempenho obtidas pelo fundo estão disponíveis aqui. Saiba mais sobre o relatório de comissão de desempenho.
- Solicitações: os pedidos de adesão ao fundo, de início da alocação e de fechamento são apresentados aqui.
- Alocação de ordem: a calculadora de alocação de ordem fornece o volume mínimo necessário para todos os seus investimentos atuais. A calculadora só pode ser ativada quando os investidores começarem a investir.
- Investimentos: é possível monitorar as métricas de desempenho dos investimentos ativos e fechados aqui. Saiba mais sobre como monitorar o desempenho dos investimentos.
- Sócios: a lista dos sócios que ganham uma parte da comissão de desempenho é apresentada aqui. Clique em Convidar sócio indicado para gerar um novo link.
- Compartilhamento de comissão: instâncias pendentes e ativas do compartilhamento de comissão criadas antes do recurso Sócios podem ser encontradas aqui.
Observação: os gerentes de carteira que não definiram instâncias de compartilhamento de comissão ou que excluíram todas as instâncias existentes serão redirecionados para a guia Sócios.
- Configurações: nesta guia, é possível alterar e editar as configurações do fundo, como nome e descrição, valor do investimento, comissão de desempenho, configurações da conta de negociação, alocação inicial e visibilidade das ordens. Além disso, aqui também é permitido arquivar o fundo.