หลังจากลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) แล้ว คุณสามารถสร้างกองทุนและเชิญนักลงทุนได้ คู่มือเริ่มต้นใช้งานที่เป็นประโยชน์นี้จะแนะนำเกี่ยวกับกองทุนนับตั้งแต่เริ่มสร้างกองทุน เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ครบถ้วน นั่นแสดงว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ในฐานะผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน คุณจะได้รับระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด (TRL) ตามกิจกรรมการซื้อขายของคุณ และในบางกรณีที่คะแนน TRL ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด กองทุนก็จะไม่เปิดให้มีการลงทุน

อันดับแรก เรามาดูวิธีสร้างกองทุนกันก่อน

1. เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล (PA) ของคุณ แล้วไปที่แถบการจัดการพอร์ทการลงทุน
2. คลิกสร้าง และเลือกการจัดการพอร์ทการลงทุน
3. เลือกบัญชี Pro
4. ตั้งรหัสผ่านการซื้อขาย เลือกตัวเลือกเลเวอเรจ แล้วคลิกดำเนินการต่อ
5. ตั้งชื่อกองทุนและคำอธิบายกองทุน จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
1. ควรตั้งชื่อกองทุนให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นมืออาชีพเพื่อดึงดูดนักลงทุน
2. ในส่วนคำอธิบายกองทุน ควรระบุประสบการณ์ในการซื้อขายของคุณและกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณจะนำมาใช้กับกองทุน

6. กำหนดค่าธรรมเนียมผลงาน รวมถึงจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำและจำนวนเงินลงทุนสูงสุด
7. เลือกประเภทเริ่มต้นการจัดสรรเป็นเริ่มการจัดสรรทันทีหรือเริ่มต้นการจัดสรรด้วยตนเอง
1. เริ่มการจัดสรรทันที คือคำสั่งซื้อขายทั้งหมด รวมถึงคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ จะได้รับการคัดลอกไปยังการลงทุนของนักลงทุนทันที
2. เริ่มต้นการจัดสรรด้วยตนเอง คือนักลงทุนจะต้องส่งคำขอเริ่มต้นการจัดสรรไปยังผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนเพื่อให้จัดสรรคำสั่งซื้อขาย (เมื่อได้รับอนุมัติ) รวมถึงคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ ไปยังการลงทุนของนักลงทุน

8. คลิกสร้างกองทุน
9. ในหน้ากองทุน คลิกเชิญนักลงทุน

ข้อสำคัญ: หากคุณมีระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด (TRL) ไม่เข้าเกณฑ์ เมื่อคุณเริ่มเชิญนักลงทุน ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณสร้างการลงทุนเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างการลงทุนของคุณเอง จากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 9 เมื่อคุณสร้างการลงทุนและมีระดับความน่าเชื่อถือในการเทรดที่เข้าเกณฑ์ในการเชิญนักลงทุนแล้ว

10. จากนั้น แชร์ลิงก์กองทุน รหัสกองทุน หรือ QR Code ของคุณไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นนักลงทุน

หมายเหตุ: คุณจะต้องยอมรับคำขอเข้าร่วมของนักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนที่ส่งคำขอสามารถลงทุนในกองทุนนั้นได้โดยไปที่แถบคำขอ

1. 11. เมื่อยอมรับคำขอเข้าร่วมและรวบรวมนักลงทุนได้แล้ว คุณก็สามารถเริ่มเทรดด้วยเงินที่ลงทุนได้
   12. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรไปยังการลงทุนต่างๆ ตามสัดส่วนอิควิตี้
   13. หลังจากระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมผลงานจากการลงทุนที่ได้กำไร ซึ่งจะจะโอนเข้าบัญชีค่าคอมมิชชั่นของคุณ

การลงทุนในกองทุน

หากคุณมีระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด (TRL) ไม่เข้าเกณฑ์ เมื่อคุณเริ่มเชิญนักลงทุน ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณสร้างการลงทุนเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด

หลังจากคลิกเชิญนักลงทุนและได้รับแจ้งให้สร้างการลงทุนแล้ว

1. คลิกสร้างการลงทุนของตนเอง
2. ระบบจะขอให้คุณฝากเงินเข้ากระเป๋าเงินการลงทุน หากคุณมีเงินไม่เพียงพอ
3. กรอกจำนวนเงินลงทุน แตะลงทุน และยืนยันการดำเนินการ
4. หากต้องการ ให้คลิกกล่องตัวเลือกเพื่อแบ่งกำไรโดยอัตโนมัติ และกรอกเปอร์เซ็นต์การถอนกำไรที่แบ่งแล้ว
5. คลิกดำเนินการต่อ ระบบจะแสดงสรุปข้อมูลการลงทุนของคุณ