ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) สามารถดูรายชื่อนักลงทุนทั้งหมดจากแถบการจัดการพอร์ทการลงทุนในพื้นที่ส่วนบุคคล ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วไปที่แถบการจัดการพอร์ทการลงทุน
2. ไปที่แถบนักลงทุน
3. คุณสามารถกรองนักลงทุนตามหลักเกณฑ์เหล่านี้
   1. นักลงทุน: กรองนักลงทุนที่ใช้งานอยู่และนักลงทุนที่ไม่มีการลงทุน
   2. กองทุน: กรองนักลงทุนตามกองทุนทั้งหมดหรือกองทุนบางรายการ
   3. ประเทศ: กรองนักลงทุนตามประเทศ
4. นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงรายชื่อดังนี้
   1. เรียงจากใหม่ล่าสุด
   2. จำนวนเงินที่ลงทุน (ต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำ)
   3. ค่าธรรมเนียมที่จ่าย (ต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำ)
   4. ชื่อ

รายละเอียดรายชื่อนักลงทุน

คุณสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนักลงทุนได้ ดังนี้

• ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ชื่อและอีเมล
  • วันที่เข้าร่วมและวันที่เปิดการลงทุนครั้งแรก
  • ลิงก์ไปยังเอกสารหนังสือมอบอำนาจที่ดาวน์โหลดได้
  • ชื่อของกองทุนต่างๆ ที่นักลงทุนได้เข้าร่วม
• ผลงาน รายละเอียด
  • รายละเอียดทางการเงินตลอดการลงทุน:
    • จำนวนเงินลงทุนทั้งหมด: ยอดรวมของจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นที่นักลงทุนได้ลงทุนในกองทุนทั้งหมด
    • ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: ยอดรวมของค่าธรรมเนียมที่ได้รับสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินก่อนหน้า และค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์สำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
    • กำไร: ยอดรวมผลการเทรดสำหรับคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งที่ปิดแล้วและเปิดอยู่
    • ผลตอบแทน: ยอดรวมผลการเทรดของคำสั่งซื้อขายในการลงทุนทั้งหมดหารด้วยจำนวนเงินลงทุน
  • รายละเอียดการลงทุนที่เปิดอยู่
    • จำนวนเงินลงทุน: ยอดรวมของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในการลงทุนที่เปิดอยู่ในทุกกองทุน
    • อิควิตี้: มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนที่เปิดอยู่ในกองทุน
    • ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: ค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์สำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
    • กำไร: ผลการเทรดสำหรับคำสั่งซื้อขายในการลงทุนที่เปิดอยู่
    • ผลตอบแทน: ยอดรวมผลการเทรดของคำสั่งซื้อขายในการลงทุนที่เปิดอยู่หารด้วยจำนวนเงินลงทุน
    • อิควิตี้รวม: ผลรวมของอิควิตี้ของกลยุทธ์และอิควิตี้การลงทุนทั้งหมด