ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) จะได้รับคะแนนระหว่าง 0 ถึง 100 ตามผลการดำเนินงานในทุกกองทุน ซึ่งแสดงถึงประวัติความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน คะแนนนี้เรียกว่าระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด (TRL) ระดับต่างๆ มีดังนี้
- 0-40: คะแนนต่ำ
- 41-70: คะแนนปานกลาง
- 71-100: คะแนนสูง
หมายเหตุ: TRL นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผ่านมาและไม่ใช่การคาดการณ์ถึงผลการเทรดในอนาคต
หากระดับยิ่งสูง ผลงานของเทรดเดอร์รายนั้นก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือ ระดับความน่าเชื่อถือในการเทรดคำนวณจากค่าเฉลี่ยของสองค่า คือคะแนนความปลอดภัยและคะแนนมูลค่าความเสี่ยง (VaR) โดยจะคำนวณหลังจากที่มีการเปิดคำสั่งซื้อขายครั้งแรกของกองทุนแล้ว 30 วัน
ข้อจำกัดของ TRL
คะแนน TRL ที่ต่ำลงจะส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในกองทุน รวมถึงส่งผลต่อจำนวนเงินการลงทุนสูงสุดและการเข้าร่วมของนักลงทุนรายใหม่ พิจารณาข้อจำกัดที่สำคัญเหล่านี้
สำหรับ TRL ของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน
- กองทุนที่อยู่ในระดับสูง (สีเขียว) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญจะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหม่หรือการลงทุนใหม่ หรือกำหนดจำนวนเงินการลงทุนสูงสุดเพิ่มเติม
- ระดับ TRL ที่อยู่ในระดับต่ำ (สีแดง) ระดับปานกลาง (สีส้ม) หรือระดับไม่มีนัยสำคัญอนุญาตให้สามารถสร้างกองทุนได้ แต่นักลงทุนจะไม่สามารถเข้าร่วมและลงทุนในกองทุนได้ นอกจากนั้น จำนวนเงินการลงทุนสูงสุดของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนในบรรดากองทุนต่างๆ ทั้งหมดกำหนดอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์ต่อนักลงทุน
- หากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนมีกองทุนที่เปิดอยู่กับนักลงทุน แต่ต่อมามีระดับ TRL ไม่ถึงระดับสูง (สีเขียว) นักลงทุนรายใหม่ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมกองทุนนั้นได้ และไม่สามารถลงทุนครั้งใหม่ได้จนกว่าคะแนน TRL จะกลับมาอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญอีกครั้ง
การดูระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด
ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนสามารถดูคะแนนได้ในพื้นที่ส่วนบุคคล
- เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ
- เปิดแถบการบริหารจัดการพอร์ทการลงทุน
- ระดับความน่าเชื่อถือในการเทรดจะแสดงอยู่ที่มุมขวาบน คลิกเพื่อดูรายละเอียดของระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด
รายละเอียดของระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด ได้แก่ คะแนนความปลอดภัยและคะแนนมูลค่าความเสี่ยง (VaR) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบเวลาสำหรับการคำนวณรายวัน