ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) จะสร้างกองทุนบนพื้นฐานของการจัดการพอร์ทการลงทุนเพื่อรับค่าธรรมเนียมผลงาน และจะเทรดโดยใช้เงินที่นักลงทุนนำมาลงทุนในกองทุน หลังจากได้เป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนแล้ว คุณสามารถสร้างกองทุนแรกและเชิญนักลงทุนมาลงทุนในกองทุนของคุณ
เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล (PA) ของคุณ แล้วไปที่แถบการจัดการพอร์ทการลงทุน คลิกแถบการ์ดการบริหารจัดการพอร์ทการลงทุน
เริ่มต้น
ขั้นตอนเริ่มต้น 3 ขั้นตอนมีดังนี้
- การยืนยันตัวตน
การยืนยันตัวตนจะทำเพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนเท่านั้น โปรดยืนยันพื้นที่ส่วนบุคคลให้ครบถ้วนด้วยการส่งเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ จากนั้นกรอกข้อมูลทางการเงินของคุณ
- การสร้างโปรไฟล์ให้ครบถ้วน
การสร้างโปรไฟล์เพื่อรับและดึงดูดนักลงทุนเป็นส่วนสำคัญในการเป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา โปรดให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่อไปนี้เมื่อสร้างโปรไฟล์
-
โปรไฟล์ รูปโปรไฟล์
- อัปโหลดรูปถ่ายจริงที่ชัดเจน ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับภาพที่อัปโหลดจะแสดงขึ้น
-
Messenger และ social การสื่อสาร แพลตฟอร์ม
- เพิ่มบัญชีโซเชียลมีเดียและโปรแกรมส่งข้อความของคุณที่นี่ เพื่อให้นักลงทุนสามารถติดต่อกับคุณบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นและรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการดำเนินการเทรดของคุณ
-
มืออาชีพ พื้นหลัง
- ระบุข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเทรด ประสบการณ์ และเป้าหมายในการจัดการพอร์ทการลงทุนให้นักลงทุนทราบ
สำคัญ: โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาเสมอเมื่อสร้างโปรไฟล์ เพื่อให้กองทุนไม่มีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด การละเมิด หรือไม่เหมาะสม
- หลักจรรยาบรรณ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนตระหนักและมีค่านิยมเดียวกันกับนักลงทุน เช่น การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเป็นอันดับแรก การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และการมีความพร้อมในการตอบสนองต่อคำร้องขอและข้อร้องเรียน ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนต้องยอมรับหลักจรรยาบรรณด้วยการตอบแบบสอบถามสั้นๆ ให้ผ่าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนักลงทุน
คุณสามารถทำแบบสอบถามให้ผ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้ที่มีหลักจรรยาบรรณที่ไม่สามารถยอมรับได้จะไม่สามารถเชิญนักลงทุน แชร์ลิงก์กองทุน และสร้างกองทุน