پورٹ فولیو مینیجر (PM) ذاتی علاقے (PA) میں Portfolio Management ٹیب سے اپنے سرمایہ کاران کی مکمل فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے:

1. ذاتی علاقے (PA) میں لاگ ان کریں اور Portfolio management ٹیب پر جائیں۔
2. Investors ٹیب پر جائیں۔
3. آپ ان معیارات کے لحاظ سے اپنے سرمایہ کاران کو فلٹر کر سکتے ہیں:
   1. سرمایہ کاران: فعال اور بنا سرمایہ کاریوں والے افراد کو فلٹر کرنے کیلئے۔
   2. فنڈز: تمام فنڈز یا پھر مخصوص فنڈ کے لحاظ سے سرمایہ کاران کو فلٹر کرنے کیلئے۔
   3. ممالک: ملک کے لحاظ سے سرمایہ کاران کو فلٹر کرنے کیلئے۔
4. فہرست کو اس لحاظ سے بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے:
   1. پہلے سب سے نئی
   2. سرمایہ کردہ رقم (کم سے زیادہ یا اس کے برعکس)
   3. ادا کردہ فیس (کم سے زیادہ یا اس کے برعکس)
   4. نام

سرمایہ کار کی فہرست کی تفصیلات

آپ سرمایہ کار کے بارے میں متعدد تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، بشمول:

• ذاتی معلومات
  • نام اور ای میل پتہ
  • جوائن کرنے کی تاریخ اور پہلی سرمایہ کاری کی تاریخ
  • ڈاؤن لوڈ کے قابل POA دستاویز کا لنک۔
  • سرمایہ کار نے جن متعدد فنڈز کو جوائن کیا ہے ان کے نام۔
• کارکردگی تفصیلات
  • عمر بھر کی مالی تفصیلات:
    • کُل سرمایہ کی گئی رقم: تمام فنڈز میں تمام سرمایہ کاریوں کی شروع میں سرمایہ کی گئی رقم کا میزان۔
    • کل فیس: پجھلی بلنگ کی مدت کے لیے کمائی گئی فیس اور موجودہ بلنگ کی مدت کے لیے متوقع فیس کا میزان۔
    • نفع: بند اور کھلے سرمایہ کاری آرڈرز کے لیے ٹریڈنگ کے نتائج کا میزان۔
    • منافع: لگائی رقم سے تقسیم کردہ تمام سرمایہ کاری آرڈرز کیلئے کل ٹریڈنگ کا نتیجہ۔
  • فعال سرمایہ کاری کی تفصیلات
    • سرمایہ کی گئی رقم: تمام فنڈز میں فعال سرمایہ کاریوں میں لگائی گئی رقم کا میزان۔
    • ایکوئٹی: فنڈز میں فعال سرمایہ کاریوں کی موجودہ لاگت۔
    • کُل فیس: موجودہ بلنگ کی مدت کے لیے متوقع فیس۔
    • منافع: کھلے ہوئے سرمایہ کاری کے آرڈرز کے لیے ٹریڈنگ کے نتائج۔
    • ریٹرن: لگائی رقم سے تقسیم کردہ فعال سرمایہ کاری آرڈرز کیلئے کل ٹریڈنگ کا نتیجہ۔
    • کُل ایکوئٹی: حکمت عملی کے فنڈ کی ایکوئٹی اور تمام سرمایہ کاریوں کی ایکوئٹی کا میزان۔