Sau khi đăng ký làm Nhà quản lý danh mục đầu tư (PM), bạn có thể tạo tài khoản quỹ và mời nhà đầu tư. Sẽ có hướng dẫn giúp bạn thực hiện trong quá trình tạo tài khoản quỹ. Một dấu tích màu xanh lá sẽ xuất hiện để cho biết quá trình đã hoàn tất thành công khi bạn đã hoàn thành các bước.

Lưu ý: Với tư cách là Nhà quản lý danh mục đầu tư, bạn sẽ được nhận cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) dựa trên hoạt động giao dịch của mình. Đôi khi, các tài khoản quỹ của bạn có thể sẽ không đầu tư vào được do điểm số TRL không đạt tiêu chuẩn.

Trước tiên, đây là cách tạo tài khoản quỹ:

1. Truy cập vào Khu vực Cá nhân (PA) của bạn và đi tới mục Quản lý danh mục đầu tư.
2. Nhấp vào Tạo và chọn Quản lý danh mục đầu tư.
3. Chọn Tài khoản Pro.
4. Đặt mật khẩu giao dịch, chọn tùy chọn đòn bẩy, rồi nhấp vào Tiếp tục.
5. Đặt tên tài khoản quỹ và mô tả, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
1. Tên tài khoản quỹ phải rõ ràng và chuyên nghiệp để thu hút Nhà đầu tư.
2. Mô tả tài khoản quỹ nên đề cập tới kinh nghiệm giao dịch của bạn và chiến lược giao dịch mà bạn định áp dụng với tài khoản quỹ này.

6. Thiết lập phí hiệu suất, cùng các hạn mức số tiền đầu tư tối thiểu và tối đa.
7. Chọn hình thức bắt đầu phân bổ, Bắt đầu tức thời hoặc Bắt đầu thủ công.
1. Bắt đầu tức thời là khi tất cả các lệnh (kể cả các lệnh đang có) được sao chép ngay vào khoản đầu tư của Nhà đầu tư.
2. Bắt đầu thủ công là khi Nhà đầu tư phải gửi yêu cầu bắt đầu phân bổ cho Nhà quản lý danh mục đầu tư để phân bổ các lệnh (khi đã được chấp thuận), bao gồm cả các lệnh đang có, vào khoản đầu tư của Nhà đầu tư.

8. Nhấp vào Tạo một tài khoản quỹ.
9. Trên trang tài khoản quỹ, hãy nhấp vào Mời Nhà đầu tư.

Quan trọng: Nếu không có cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) cao khi bắt đầu mời nhà đầu tư, bạn sẽ được nhắc tạo một khoản đầu tư để cải thiện TRL của mình. Hãy làm theo các bước để tạo khoản đầu tư của riêng bạn sau đó tiếp tục bước 9 sau khi đã tạo một khoản đầu tư và đạt được điểm TRL cao để mời Nhà đầu tư.

10. Tiếp theo, chia sẻ đường liên kết tài khoản quỹ, mã hoặc mã QR với các Nhà đầu tư tiềm năng.

Lưu ý: Bạn phải chấp nhận yêu cầu tham gia của Nhà đầu tư để tài khoản quỹ của bạn nhận được các khoản đầu tư từ những nhà đầu tư yêu cầu tham gia này. Bạn có thể thực hiện việc này trong mục Yêu cầu.

1. 11. Khi đã chấp nhận các yêu cầu tham gia và tập hợp được các Nhà đầu tư, bạn có thể bắt đầu giao dịch với khoản vốn được đầu tư.
   12. Tất cả các lệnh sẽ được phân bổ cho các khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn luân chuyển.
   13. Sau kỳ thanh toán, bạn sẽ nhận được phí hiệu suất từ các khoản đầu tư có lãi và phí này sẽ được ghi có vào tài khoản nhận hoa hồng của bạn.

Đầu tư vào tài khoản quỹ của bạn

Nếu không có cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) cao khi bắt đầu mời nhà đầu tư, bạn sẽ được nhắc tạo một khoản đầu tư để cải thiện TRL của mình.

Sau khi nhấp vào Mời Nhà đầu tư và được nhắc tạo khoản đầu tư:

1. Nhấp vào Tạo khoản đầu tư riêng.
2. Bạn sẽ được yêu cầu nạp tiền vào ví đầu tư nếu tài khoản quỹ chưa đủ tiền.
3. Nhập số tiền đầu tư, nhấn vào Đầu tư và xác nhận hành động này.
4. Nếu muốn, bạn có thể nhấp vào hộp kiểm để Phân bổ lãi tự động và nhập phần trăm lợi nhuận phân bổ được rút ra.
5. Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Thông tin tóm tắt về khoản đầu tư sẽ hiển thị.