Sau khi tạo tài khoản quỹ, Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể quản lý và theo dõi tài khoản quỹ đó thông qua trang tài khoản quỹ.
Mở trang tài khoản quỹ:
- Truy cập vào Khu vực Cá nhân (PA) và đi tới mục Quản lý danh mục đầu tư.
- Nhấp vào Xem chi tiết trên tài khoản quỹ.
Các mục trong đây bao gồm:
- Tổng quan: Mục này hiển thị thông tin tóm tắt chung và số liệu cơ bản về hiệu suất của tài khoản quỹ. Khám phá chi tiết về mục này để tìm hiểu cách theo dõi hiệu suất của tài khoản quỹ.
- Báo cáo phí: Thống kê về phí hiệu suất mà tài khoản quỹ kiếm được sẽ có ở đây. Tìm hiểu thêm về báo cáo phí hiệu suất.
- Yêu cầu: Các yêu cầu tham gia, bắt đầu phân bổ và yêu cầu đóng cụ thể đều có tại đây.
- Phân bổ lệnh: Máy tính phân bổ lệnh cho biết khối lượng tối thiểu cần thiết cho tất cả các khoản đầu tư hiện tại của bạn. Máy tính chỉ có thể được kích hoạt sau khi Nhà đầu tư bắt đầu đầu tư.
- Đầu tư: Bạn có thể theo dõi số liệu hiệu suất của các khoản đầu tư đang hoạt động và đã đóng tại đây. Tìm hiểu thêm về theo dõi hiệu suất đầu tư.
- Cộng tác viên: Danh sách Cộng tác viên hưởng một phần phí hiệu suất có ở đây. Nhấp vào Mời cộng tác viên giới thiệu để tạo đường liên kết mới.
- Chia sẻ phí: Các phiên bản chia sẻ phí đang chờ xử lý và đang hoạt động được tạo trước khi bật tính năng Cộng tác viên có ở đây.
Lưu ý: Nhà quản lý danh mục đầu tư không cài đặt bất kỳ phiên bản nào của tính năng chia sẻ phí hay đã xóa tất cả các phiên bản hiện có sẽ được chuyển hướng đến mục Cộng tác viên.
- Thiết lập: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi thiết lập của tài khoản quỹ, chẳng hạn như tên tài khoản quỹ và mô tả, số tiền đầu tư, phí hiệu suất, thiết lập tài khoản giao dịch, bắt đầu phân bổ và hiển thị lệnh trong mục này, cũng như tùy chọn lưu trữ tài khoản quỹ.