Nhà đầu tư chỉ có thể xem và gửi yêu cầu tham gia bằng đường liên kết tài khoản quỹ hoặc mã do Nhà quản lý danh mục đầu tư cung cấp và yêu cầu này sẽ được Nhà quản lý danh mục đầu tư chấp thuận theo cách thủ công. Cách thực hiện:
- Truy cập vào Khu vực Cá nhân (PA) và đi tới mục Quản lý danh mục đầu tư.
- Đi đến phần Yêu cầu.
- Một danh sách các yêu cầu sẽ được hiển thị và phân loại phù hợp. Bạn có thể lọc các yêu cầu này theo các tiêu chí Thêm nhà đầu tư, Bắt đầu phân bổ và Đóng khoản đầu tư.
Các yêu cầu đang chờ xử lý luôn hiển thị ở trên cùng của phần Yêu cầu, trong đó ghi rõ thông tin chi tiết của Nhà đầu tư.
- Để thêm Nhà đầu tư, hãy nhấp vào Thêm nhà đầu tư. Để từ chối yêu cầu tham gia, hãy nhấp vào Từ chối.
- Nếu bị từ chối, Nhà đầu tư vẫn có thể xem được tài khoản quỹ và họ có thể yêu cầu tham gia lại.
Lưu ý:
- Nếu Nhà quản lý danh mục đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ của mình, họ sẽ không thể mời Nhà đầu tư.
- Hạn mức khoản đầu tư đang hoạt động đối với tài khoản quỹ là 200. Khi đạt đến hạn mức này, bạn sẽ không thể thêm các khoản đầu tư mới nữa. Trong trường hợp đó, Nhà quản lý danh mục đầu tư nên tạo các tài khoản quỹ mới cho Nhà đầu tư nếu muốn nhận được các khoản đầu tư này.