Nhà quản lý danh mục đầu tư sẽ tạo các tài khoản quỹ bằng cách quản lý danh mục đầu tư và nhận phí hiệu suất. Bạn cũng sẽ giao dịch bằng vốn do Nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản quỹ. Sau khi trở thành Nhà quản lý danh mục đầu tư, bạn có thể tạo tài khoản quỹ đầu tiên của mình và mời Nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản quỹ của bạn.
Truy cập vào Khu vực Cá nhân (PA) và đi tới mục Quản lý danh mục đầu tư. Nhấp vào thẻ Quản lý danh mục đầu tư.
Quy trình giới thiệu
Quy trình trở thành Nhà quản lý danh mục đầu tư gồm 3 bước sau:
- KYC
Nhà quản lý danh mục đầu tư chỉ phải xác minh một lần cho toàn bộ Khu vực Cá nhân của mình. Để xác minh Khu vực Cá nhân đầy đủ, hãy nộp giấy tờ Xác minh danh tính và Xác minh cư trú, sau đó hoàn tất hồ sơ kinh tế của bạn.
- Hoàn thành hồ sơ
Tạo hồ sơ để thu hút và thuyết phục các Nhà đầu tư là một công việc không thể thiếu của Nhà quản lý danh mục đầu tư. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của mình bất cứ lúc nào. Hãy chú ý đến các chi tiết khi tạo hồ sơ của bạn, bao gồm:
-
Hồ sơ ảnh
- Tải lên một bức ảnh chân dung thực tế và rõ ràng của bạn. Yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh tải lên sẽ được hiển thị.
-
Ứng dụng nhắn tin Thả nổi hẹp xã hội truyền thông nền tảng
- Thêm mạng xã hội và nền tảng nhắn tin mà bạn muốn dùng để Nhà đầu tư có thể thuận tiện liên hệ với bạn và nhận thông tin cập nhật về hoạt động giao dịch của bạn.
-
Chuyên nghiệp thông tin cơ bản
- Cung cấp cho Nhà đầu tư thông tin về phong cách giao dịch, kinh nghiệm và mục tiêu của bạn trong hành trình quản lý danh mục đầu tư.
Quan trọng: Bạn cần tuân theo hướng dẫn nội dung khi tạo hồ sơ của bạn để đảm bảo rằng nội dung đó không chứa thông tin có thể bị coi là sai lệch, lạm dụng hoặc không phù hợp.
- Bộ quy tắc đạo đức
Nhằm đảm bảo các Nhà quản lý danh mục đầu tư nhận thức và cùng chung giá trị với các nhà đầu tư của mình bằng cách ưu tiên lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư, đưa ra các khoản phí hợp lý và công bằng cũng như đáp ứng các yêu cầu và khiếu nại, các Nhà quản lý danh mục đầu tư phải chấp nhận Bộ quy tắc đạo đức bằng cách trả lời một bảng câu hỏi ngắn để xây dựng mối quan hệ lâu dài với Nhà đầu tư.
Chúng tôi không giới hạn số lần thực hiện để hoàn thành bảng câu hỏi. Những người có bộ quy tắc đạo đức không được chấp thuận sẽ không thể mời các Nhà đầu tư, chia sẻ đường liên kết đến tài khoản quỹ của họ và tạo tài khoản quỹ.