注册成为投资组合经理 (PM) 后,您就可以创建基金并邀请投资者了。 创建基金后,您将看到一个便捷的进度指南,引导您完成基金创建的各个步骤。 完成每个步骤后,旁边会显示一个绿色的勾号,表示已成功完成。
注意:系统将根据投资组合经理的交易活动分配交易可靠值(TRL)。 有时,如果您的TRL分数不达标,您的基金可能无法接受投资。
首先,下面是创建基金的步骤:
- 登录个人专区 (PA),然后前往投资组合管理选项卡。
- 点击创建,然后选择投资组合管理。
- 选择先锋账户。
- 设置交易密码,选择杠杆选项,然后点击继续。
- 设置基金名称和描述,然后点击继续。
- 基金名称应使用清晰的语言,保持其专业性,以便吸引投资者。
- 基金描述应分享您的交易经验以及您将在基金中实施的交易策略。
- 设置收益佣金以及最低和最高投资金额限制。
- 选择开始分配类型:即时开始或手动开始。
- 即时开始: 所有订单(包括现有订单)都会立即复制到投资者的投资账户中。
- 手动开始: 投资者需要向投资组合经理发送开始分配请求。投资组合经理批准后,才会将订单(包括现有订单)分配到投资者的投资账户中。
- 点击创建基金。
- 在基金页面上,点击邀请投资者。
重要提示: 如果您在开始邀请投资者时没有达到足够的交易可靠值 (TRL) ,系统将提示您创建一笔投资以提升您的TRL。 请按照步骤进行您自己的投资,并在您创建一笔投资并获得足够的TRL以邀请投资者后,继续执行步骤9。
- 接下来,与潜在投资者分享您的基金链接、代码或二维码。
注意: 您需要在请求选项卡下接受投资者的加入请求,才能使您的基金对提出请求的投资者开放投资。
投资您自己的基金
如果您在开始邀请投资者时没有达到足够的交易可靠值 (TRL),系统将提示您创建一笔投资以提升您的TRL。
点击邀请投资者并收到创建投资的提示后,请执行以下操作:
- 点击创建自己的投资。
- 如果您的投资钱包中没有足够的资金,系统会要求您充值。
- 输入投资金额,点击投资,然后确认操作。
- 如果您愿意,可以勾选自动分配利润复选框,并设置要分配给投资者并自动提取的利润比例。
- 点击继续。 页面上将会显示投资摘要信息。