在哪里查看我的投资者列表？

投资组合经理（PM）或策略提供者（SP）可在 个人专区的投资组合管理选项卡查看其投资者的完整列表。

• 如何找到投资者列表
• 理解数据
  • 投资者搜索筛选器
  • 投资者列表详细信息
    • 个人信息
    • 业绩详细信息
    • 终生财务详情
    • 活跃投资详情

如何找到投资者列表

1. 登录个人专区。
2. 选择投资组合管理，然后选择投资者选项卡。

投资者搜索筛选器

默认情况下，投资者选项卡显示所有投资者，PM/SP也可以使用筛选器，让系统根据特定条件显示投资者。

• 搜索栏：可以根据投资者名字进行查找。
• 投资者下拉列表：用于筛选具有活跃投资和无活跃投资的投资者。
• 基金下拉列表：用于根据所有基金或特定基金筛选投资者。
• 国家下拉列表：用于根据国家筛选投资者。

可以按照以下条件筛选投资者：从最新开始、投资金额由低至高、投资金额由高至低、已支付佣金由低至高、已支付佣金由高至低、姓名。 页面底部有一个下拉菜单，可以选择一次显示多个投资者（默认为10个）。

投资者列表详细信息

投资者列表显示每个所显示的投资者的大量详细信息。

个人信息

• 投资者姓名和电子邮件地址。
• 投资者首次加入基金/策略和首次投资的日期。
• 可下载授权书的链接。 请注意，授权书仅在投资者投资基金时适用。
• 投资者已加入的各基金的名称。

业绩详细信息

上述详细信息被分为两个主要区域，终生财务详情和活跃投资详情。

终生财务详情

• 投资总额：所有基金全部初始投资额总和。
• 佣金总额：历史结算周期中已得佣金和当前结算周期的待发佣金之和。
• 收益： 所有已结和未结投资订单的交易结果之和。
• 收益率：所有投资订单的交易结果总和除以投资金额。

活跃投资详情

• 投资总额：所有基金全部活跃投资额总和。
• 净值：基金内活跃投资当前价值。
• 佣金总额：当前结算周期内的待发佣金。
• 收益： 未结投资订单的交易结果。
• 收益率：活跃投资订单的交易结果总和除以投资金额。
• 总净值：策略净值和所有投资净值之和。