在个人专区（PA）的投资组合管理选项卡中，投资组合经理（PM）可以查看其投资者的完整列表。 步骤如下:
- 登录个人专区（PA），并进入投资组合管理选项卡。
- 前往投资者选项卡。
- 您可以按以下标准筛选投资者：
- 投资者：筛选拥有活跃投资和没有投资的投资者。
- 基金：根据所有基金或特定基金筛选投资者。
- 国家/地区：按国家/地区筛选投资者。
- 该列表还可以按以下标准进行排序：
- 最新优先
- 投资金额（从低到高或从高到低）
- 已付佣金（从低到高或从高到低）
- 姓名
投资者列表详细信息
您可以查看投资者几个方面的信息，包括：
-
个人信息
- 姓名和电子邮箱地址
- 加入日期和首次投资日期
- 可下载授权书的链接。
- 投资者已加入的各基金的名称。
-
业绩 详情
-
终生财务详情:
- 投资总额：所有基金全部初始投资额总和。
- 佣金总额：历史结算周期中已得佣金和当前结算周期的待发佣金之和。
- 收益： 所有已结和未结投资订单的交易结果之和。
- 收益率：所有投资订单的交易结果总和除以投资金额。
-
活跃投资详情
- 投资总额：所有基金的活跃投资金额之和。
- 净值：基金内活跃投资当前价值。
- 佣金总额：当前结算周期内的待发佣金。
- 收益： 未结投资订单的交易结果。
- 收益率：活跃投资订单的交易结果总和除以投资金额。
- 总净值：策略净值和所有投资净值之和。
-
终生财务详情: